北京兆易创新科技股份有限公司关于重大资产重组投资者说明.PDFVIP

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2016-050 北京兆易创新科技股份有限公司 关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为维护广大投资者利益，北京兆易创新科技股份有限公司（下简称“公司”） 于2016 年12 月13 日上午9:30-10:30，通过上海证券交易所“上证e 互动”网络 平台（ ）的“上证e 访谈”栏目召开了投资者说明会，就投 资者对公司重大资产重组事项所关心的问题进行了沟通和交流。现将有关情况公 告如下： 一、本次说明会召开情况 2016 年 12 月 10 日，公司披露了《关于召开重大资产重组投资者说明会的 公告》（公告编号：2016-048 ）。 2016 年12 月13 日上午9:30-10:30，公司通过上海证券交易所“上证e 互动” 网络平台的“上证e 访谈”栏目召开了重大资产重组投资者说明会，公司董事长、 总经理朱一明先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人李红女士及独立财务顾 问代表等出席了本次投资者说明会，就公司正在开展的重大资产重组事项相关情 况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了解答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司就投资者说明会上投资者关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理 如下： 1、投资者提问：是什么原因造成需要继续停牌2 个月，是跟收购标的方对 价谈不拢，还是其他什么原因？ 1 回答：尊敬的投资者，您好！本次重大资产重组交易标的公司涉及境外资产， 所涉及的尽职调查、评估及审计等工作程序复杂，工作量较大，具体交易方案论 证及中介机构相关工作尚未最终完成，且具有不确定性。目前重组相关方案仍在 论证过程中。谢谢。 2 、投资者提问：美国在芯片技术等高科技上积极的封锁中国，请问公司如 何追赶世界一流技术？ 回答：美国国家安全法主要关注国防军工等相关技术。技术是由人掌握的， 也是由人创造的，技术也是不断更新的。目前公司对于国际合作及国际并购都持 比较正面看法。技术的追赶和超越也是从点到线到面的，需要长时间的积累。我 们要坚持长期研发投入、国际合作、适度并购等方式，逐步实现局部突破到局部 领先。 3、投资者提问：贵公司准备什么方式进行收购？如果采用非公开增发，请 问采用那种定价？ 回答：尊敬的投资者，您好！公司本次重大资产重组以发行股份及支付现金 方式收购标的资产股权。拟购买资产定价将根据评估机构针对标的资产的评估价 格作为定价依据。根据《重大资产重组管理办法》，本次非公开发行股份的价格 不得低于市场参考价的90% 。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议 公告日前20 个交易日、60 个交易日或者120 个交易日的公司股票交易均价之一。 公司不排除在未来根据合适时机，进行有利公司持续发展的其他战略并购重组。 4 、投资者提问：贵公司股权很分散，创投也很多，是否解禁时会有很大压 力？ 回答：尊敬的投资者，您好！公司的限售股分36 个月解禁和12 个月解禁2 类，2 类股票解禁时间错开。对于 36 个月解禁的限售股，一方面解禁后公司董 事、监事、高级管理人员每年转让的股份不得超过其直接和间接持有的公司股份 总数的25% ，另一方面，相关股权涉及公司控制权，将根据未来持股情况慎重判 断是否减持、如何减持。对于 12 个月解禁的限售股，主要为投资机构持有，且 投资机构数量较多，各机构将独立作出减持决策，互不干扰。 2 5、投资者提问：非常仰慕董事长，董事长在公司股份只占有12%是出于什 么样的考虑？ 回答：尊敬的投资者，您好！在高科技行业，人才是公司的核心资源，同时 财务、行业投资者对公司发展也有较大作用，因此，控股股东持股比例相对较低 为高科技行业公司的正常状态，在国外，这种股权结构非常常见，控股股东的持 股比例甚至更少。截至目前，朱一明直接持有上市公司 12.22%股权，控制的上 市公司股权比例为 26.33% ，为上市公司第一大股东和实际控制人，公司控制权 稳固