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中国机械工业集团有限公司 2010年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限 ： 365天 担保情况 ： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级：AAA 本期短期融资券信用等级：A-1 发行人：中国机械工业集团有限公司 主承销商/簿记管理人：中国进出口银行 二零一零年一月 中国机械工业集团有限公司2010 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息批露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体成员承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 1 中国机械工业集团有限公司2010 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释义4 第一章 投资风险提示及说明7 一、与本期短期融资券相关的风险 7 二、与企业相关的风险 7 第二章 发行条款12 一、本期短期融资券主要发行条款 12 二、簿记建档安排 13 三、分销安排 13 四、缴款和结算安排 14 五、登记托管安排 14 六、上市流通安排 15 第三章 募集资金的用途16 一、募集资金用途 16 二、募集资金用途承诺 16 第四章 发行人基本情况17 一、发行人基本情况 17 二、发行人历史沿革 17 三、发行人股权结构 18 四、发行人独立性情况 18 五、发行人主要权益投资情况 19 六、发行人公司治理结构 26 七、发行人董事、监事及主要高管人员 32 八、员工基本情况 36 九、发行人经营范围、主营业务情况及业务发展战略 36 十、发行人所处行业状况 44 十一、发行人行业地位及竞争优势 52 第五章 发行人历史财务数据和指标54 一、发行人近年主要财务数据 54 二、发行人近年财务报告编制及审计情况 71 三、发行人近年简要财务分析 78 2 中国机械工业集团有限公司2010 年度第一期短期融资券募集说明书 四、发行人近三年及最新一期付息债务情况 97 五、发行人关联交易情况 98 六、发行人主要或有事项 106 第六章 发行人资信状况111 一、信用评级情况 111 二、发行人资信情况 113 第七章 担保116 第八章 税项117 一、营业税 117 二、所得税 117 三、印花税 117 第九章 信息披露118 一、短期