江苏凤凰出版传媒股份有限公司 首次公开发行 A 股网下发行公告.pdfVIP

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 首次公开发行 A 股网下发行公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司 特别提示 1、江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“发行人”或“凤凰传媒” ）根 据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订）和《关于深化新股发 行体制改革的指导意见》（证监会公告[2010]26 号）的相关规定，对首次公开发 行 A 股网下发行作出相关安排。发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投 资风险，理性投资，并在申购前认真阅读本公告。 2、江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行A 股网下发行采用上海证 券交易所（以下简称“上交所” ）网下申购电子化平台（以下简称“ 申购平台” ） 进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化 的详细内容，请查阅上交所网站（ ）公布的《上海市场首次公开 发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）（以下简称“ 《细则》” ）等 相关规定。 3、请广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2011 年 11 月 21 日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国改革 报》上的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行 A 股投资风险特别公 告》。 重要提示 1、江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行不超过 50,900 万股人民币 普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证 监许可［2011 ］1802 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金 - 1 - 融有限公司（以下简称“主承销商”）。江苏凤凰出版传媒股份有限公司的股票简 称为“凤凰传媒”，股票代码为“601928 ”，该代码同时用于本次发行的初步询 价及网下申购。 2 、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网 上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前， 网下发行不超过 25,450 万股，占本次发行数量的 50%；网上发行不超过 25,450 万股，占本次发行数量的50% 。询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券业协会（以下 简称“协会”）登记备案的机构，包括主承销商自主推荐、已向协会备案的询价 机构。 3、本次发行的初步询价工作已于2011 年 11 月 17 日（T-3 日）完成。本次 发行价格区间为人民币 8.00 元/股-8.80 元/股（含上限和下限）。 配售对象在初步询价阶段填写的多个拟申购价格，如其中有一个或一个以 上报价落在本次发行价格区间（8.00 元/股-8.80 元/股）之内或区间上限（8.80 元/股）之上（以下简称“有效报价” ），该配售对象可以参与且必须参与累计投标 询价阶段新股申购。配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如全部 落在本次发行价格区间下限（8.00 元/股）之下，该配售对象不得进入累计投标 询价阶段进行新股申购。 4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初 步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申 购，否则其网上申购将被视为无效申购。 5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证券监督管理 委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售 对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以 2011 年 11 月 11 日（T-7 日） （初步询价开始日前一个交易日）12:00 前在证券业协会登记备案信息为准，因 配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。 6、本次网下申购时间为2011 年 11 月 21 日（T-1 日）至2011 年 11 月 22 日 （T 日）每个交易日上午9:30 至下午 15:00。参与网下申购的配售对象必须在上 述时间内登录申购平台提交申购价格和申购数量。