杭州萧山水务集团有限公司2013年度第一期短期融资券募集.PDF

杭州萧山水务集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 杭州萧山水务集团有限公司 注册金额： 人民币6 亿元 本期发行金额： 人民币3 亿元 发行期限： 365 天 评级机构： 大公国际资信评估有限公司 本期短期融资券级别： AA 发行人主体信用级别： A-1 主承销商/簿记管理人 广发银行股份有限公司 二〇一三年十一月 1 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 目 录 释 义 5 第一章 风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券发行相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 T 第二章 发行条款16 一、本期短期融资券发行主要条款 16 二、发行安排 17 （三）分销安排 18 第三章 募集资金运用20 一、募集资金用途 20 二、发行人承诺 21 第四章 发行人基本情况22 一、发行人概况 22 二、发行人历史沿革 22 三、发行人控股股东及实际控制人情况介绍 23 四、发行人独立情况 25 五、发行人治理情况 26 六、发行人下属子公司及长期股权投资情况 32 七、发行人董事、监事及其他高级管理人员介绍 38 八、发行人主营业务状况 42 九、发行人的发展战略及目标 54 十、行业现状及发展前景 55 十一、发行人行业地位和竞争优势 62 十二、发行人在建工程及未来投资规划 64 第五章 发行人主要财务状况67 一、总体财务情况 67 二、财务报表数据 67 三、主要财务指标 77 四、财务分析 78 五、有息债务情况 93 六、关联方关系及其交易 97 七、或有事项和承诺事项 99 八、重大承诺事项 100 九、所有权受到限制的资产 100 十、其他重大事项 101 第六章 发行人资信状况102 一、发行人及本期短期融资券的信用评级 102 二、发行人银行授信情况 106 三、发行人债务违约记录 107 四