IPO工作时间表.doc

IPO工作时间表 一、改制上市基本流程 二、【 】IPO工作时间表 阶段 目标 主要工作 责任人 时间 重组改制阶段 审计，规范、完善公司治理，以及优化公司资产和股权结构 完成【 】国有股权受让和增资工作 公司、【 】创投、律师、保荐机构 改制基准日（2012年2月底）前 调整确定公司股权结构，完成工商登记变更。 公司 改制基准日前 申请名称预核准 公司、律师 2012年3月初 进行2009年度、2010年度和2011年度以及2012年2月29日（改制基准日）的财务报告审计工作 会计师 2012年3月上旬进场 取得主管税务部门同意缓交股改个人所得税的红头文件。 公司 股份公司设立前 以2012年2月29日为改制基准日，会计师出具三年及一期专项审计报告 会计师 2012年4月中旬 完成股份公司设立 资产评估师出具《资产评估报告》 评估机构 2012年4月底前 董事会审议通过整体变更为股份公司议案 公司、律师 股东会通过变更为股份公司决议 签署发起人协议，拟定公司章程草案 会计师进行验资并出具验资报告 会计师 召开创立大会暨第一次股东大会，确定并选举股份公司的董事、监事，审议公司章程议案 公司、律师 召开第一届董事会、监事会会议。选举董事长、副董事长、聘任董事会秘书、总经理等高级管理人员；选举监事会主席 公司、律师 办理工商登记手续，取得企业法人营业执照，改制完成 辅导及申报材料制作阶段 按照上市基本要求，完成辅导的各项工作 与保荐机构签订辅导协议 公司、保荐机构 2012年5月至2012年8月初 辅导备案 公司、保荐机构 定期辅导培训 各中介机构 规范运作，针对公司存在的问题随时提出解决方案并落实 公司及各中介机构 2012年8月初 对辅导对象考试 保荐机构、证监局 辅导验收，并由证监局出具辅导验收报告 公司、保荐机构、证监局 2012年8月初 规划公司战略，确定募集资金投资项目 召开公司业务发展目标及募投项目专项会，规划公司战略，确定募投项目，并开始编制可研报告 公司及各中介机构 2012年2月上旬 定稿募投项目可研报告 公司 2012年4月中旬之前 聘请环保核查中介机构，并由其对现有生产经营及募投项目环保情况进行核查和提出整改建议，并着手编制环保核查技术报告 公司、环保核查中介机构 2012年4月底 办理募投项目立项、环评批复、土地手续（募投项目所需的土地出让合同在申报材料前必须取得）；现有生产经营环保情况整改完毕（如需） 公司 2012年6月中旬前 启动上市公司环保核查（环保核查技术报告编制完成） 公司、环保核查中介机构 2012年6月（募投项目环评批复取得后即启动） 上市环保核查、国有股确权工作 取得【 】省环保厅核查意见 公司 2012年8月（申报前） 【 】集团关于公司股本演变合规性的确认意见 公司、【 】创投、律师、保荐机构 2012年8月（申报前） 与国有股相关的批复文件 公司国有股权设置的批复文件 公司 2012年月底前 【 】创投所持国有股划转社保基金的批复及划转承诺、或豁免文件 【 】创投 申报材料前尽量取得与公司生产经营密切相关的发明专利、资质认证等 公司 申报前需解决的其他问题 解决公司互担保问题 公司 申报前 保荐机构编写招股说明书及其他申报文件 保荐机构 2012年4月至2012年8月 完成申报材料制作 三年及一期审计报告及会计师出具的其他专项审核报告 会计师 2012年8月12日前 法律意见书、律师工作报告 律师 相关政府管理部门出具的合规证明文件 公司、律师 其他申报材料的准备 公司及各中介机构 申报材料定稿 公司及各中介机构 申报材料定稿并通过保荐机构内核、报送申报材料 保荐机构内核 保荐机构 2012年8月22日 材料申报 公司、保荐机构 2012年8月底 见面会 公司、保荐机构 2012年10月初 发行审核阶段 通过证监会审核 反馈意见回复及证监会沟通 公司及各中介机构 2012年10月——2013年3月 通过发审委审核 公司、保荐机构 2013年3月 会后事项回复及封卷 各中介机构 2013年4月 取得发行批文 公司 2013年4月 预路演、路演 公司、保荐机构 2013年5月 股票发行，资金到帐 发行并挂牌上市 公司、保荐机构 2013年5月-6月 注：“发行审核阶段”时间仅是在2012年8月底报送申报材料的基础上，依据目前证监会审核进度预测。 【 】证券【 】项目组 20