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江苏引航律师事务所 关于江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司发行 2012 年度第一期短期融资券的 法律意见书 江苏引航律师事务所 江苏省淮安市健康西路 128 号四层 电话：0517传真：0517 二零一一年十一月 目 录 一、发行人发行短期融资券的主体资格 2 二、发行人本次发行短期融资券的发行程序 4 三、发行人本次发行短期融资券的客观条件 5 四、关于本期短期融资券的主要注册文件10 五、关于本次发行的相关机构 11 六、结论性意见 12 江苏引航律师事务所 淮钢特钢 2012 年度第一期短期融资券之法律意见书 江苏引航律师事务所 关于江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 发行 2012 年度第一期短期融资券之 法 律 意 见 书 引航法意（2011 ）第0138 号 致：江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 江苏引航律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公 司（以下简称“发行人”或“淮钢特钢”）的委托，为发行人发行 2012 年度第一期短 期融资券事项提供专项法律服务。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称《管理办法》）、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、 《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（以下简称《业务指引》）、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》等相关法律法规和规范性文件以 及发行人与本所签署的《聘请专项法律顾问协议书》，本所经办律师作为发行人本次发 行短期融资券的专项法律顾问，对发行人发行短期融资券事项出具本法律意见书。 本所律师根据对相关事实的了解和对现行法律法规的理解，仅就本法律意见书出 具日前已存在或发生的相关事实发表法律意见，不对会计、审计、信用评级等专业机 构所出具的专业文件发表任何意见。我们对其文件中陈述和结论的援引，并不代表本 所对所引用内容的真实性或准确性做出任何明示或默示的保证。 本所律师同意将本法律意见书随同发行人向中国银行间市场交易商协会提交的关 于发行 2012 年度第一期短期融资券的注册材料一同上报，并对所出具的法律意见承担 相应的法律责任。 本法律意见书仅供发行人本次发行短期融资券之目的使用，未经本所同意，不得 用作其他任何目的。 本所律师已经得到发行人的承诺，其已向本所提供了与本次发行必需的、真实的 - 1 - 江苏引航律师事务所 淮钢特钢 2012 年度第一期短期融资券之法律意见书 原始文件、资料和信息，该等文件、资料和信息均为真实、完整、准确、有效，无任 何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，有关副本材料与正本材料一致或者复印件与原件一致， 文件原件上的签字和印章均为真实、有效之签章。 本所律师已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本 次发行的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证，并已对本次发行的募集 说明书进行了审慎审阅，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏， 并愿承担相应的法律责任。 本所律师根据相关法律法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范，对发行人提供的相关文件资料和事实进行了核查验证，现对发行人发