广州白云国际机场股份有限公司首次公开发行的回访报告.PDF

广州白云国际机场股份有限公司 首次公开发行的回访报告 中国证监会： 经中国证监会核准，广州白云国际机场股份有限公司（以下简称 “白云机场”、“公司”）已于 2003 年 4 月 14 日以市值配售的方式成 功地公开发行了 400,000,000 股人民币普通股（A 股），每股发行价 格5.88 元。募集资金2,352,000,000 元，扣除发行费用69,364,000 元，公司实际募集资金2,282,636,000 元。 经上海证券交易所批准，白云机场400,000,000 股流通股于2004 年4 月28 日在上海证券交易所上市交易。 白云机场于 2004 年 4 月 24 日公布了 2003 年年度报告。中国国 际金融有限公司（以下简称“中金公司”）作为白云机场的主承销商， 按照中国证券监督管理委员会发布的证监发[2001]48 号文《证券公 司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》中的有关规定，对 白云机场进行了回访。回访采用了查阅公开信息披露资料、发放调查 问卷并对书面反馈资料进行分析、与公司有关负责人员访谈及实地考 察等方式。本回访报告的内容是建立在公司所提供的文件资料真实、 准确、完整，且一切足以影响本报告的事实和文件均已向中金公司披 露的基础上。现将回访情况报告如下： 一、募集资金使用情况 1、招股说明书披露的募集资金投向 募集资金已经全部用于新机场航站楼及其有关附属设施的建设。 1 截至 2003 年 12 月 31 日，公司已支付广州白云机场有限公司垫 付之新机场航站楼工程建设资金 25 亿元（其中包括实际募集资金 2,282,636,000 元和自有资金 217,364,000 元），作为预付工程款反 映于“在建工程”科目。因新机场整体工程尚未完工，故相关的资产 移交手续尚未办理。由于该项目还没有投入使用，故未产生收益。 2、募集资金的管理情况 白云机场在改制设立时就建立了较为完善的财务管理监控体系， 资金能够集中管理，并得到安全有效的控制。募股资金只能用于公司 对外披露的募股资金投向的项目，必须依据董事会批准的项目投资计 划实施。募股资金使用的审批程序如下：经办人填写资金申请单→项 目负责人审核→财务总监审批→总裁审批→出纳付款。 截止本回访报告出具日，白云机场的募股资金没有发生被第一大 股东占用的情况；没有变更募集资金投资项目的议案。 二、2003 年的盈利实现情况 白云机场 2003 年实现销售收入10.62亿元，较上年增长 13％， 净利润2.96 亿元，较上年增长3.3％。 本年比上 项目 2003 年度 2002 年度 年增减(%) 2001 年 主营业务收入 1,061,851,063.57 939,655,600.10 13.00% 838,384,482.12 净利润 296,143,763.64 286,680,304.50 3.30% 296,790,169.30 总资产 4,316,577,168.70 1,668,091,678.24 158.77% 1,442,123,555.59 股东权益(不含 3,779,389,882.10 1,344,610,118.46 181.08% 1,195,929,813.96 少数股东权益) 每股收益 0.30 0.48 -38.02% 0.49 2 每股净资产 3.78 2.24 68.65%