洛阳玻璃募集配套资金非公开发行股票之发行结果暨股份.DOC

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临2016-07号 重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金非公开发行股票 发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：11,748,633股 发行价格：人民币元/股 发行对象、配售股数及限售期： 发行对象 配售股数（股） 配售金额（元） 占公司发行后总股本的比例%） 限售期 1 第一创业证券股份有限公司 1,202,185 21,999,985.50 0.23 12个月 2 10,546,448 192,999,998.40 2.00 12个月 11,748,633 214,999,983.90 2.23 注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同。 预计上市时间：年月日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具证券变更登记证明。 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、 （1）2014年12月31日，公司召开第七届第三十三次董事会，审议并通过了《关于本公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等议案。 （2）2015年6月10日，公司召开第七届第三十九次董事会，审议并通过了《关于本公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的议案》等议案。 （3）2015年8月10日，公司召开第七届第四十三次董事会，审议并通过了《关于更新后的洛阳玻璃股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等。 （4）2015年8月25日，公司召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议和2015年第一次H股类别股东会议，审议并通过了《关于公司本次重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的议案》等议案。 2、 （1）2014年12月10日，国务院国资委预审核批准本次重组； （2）2015年5月6日，国务院国资委对本次重组标的资产评估报告备案； （3）2015年8月20日，上市公司收到国务院国资委《关于洛阳玻璃股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》（国资产权[2015]822号），原则同意公司本次重大资产重组及配套融资的总体方案； （4）2015年11月13日，本次交易经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第97次会议审议，获有条件通过； （5）2015年12月4日，上市公司收到中国证监会出具的《关于核准洛阳玻璃股份有限公司向中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2813号）。 （二）本次发行情况 1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股） 2、发行数量：11,748,633股 3、发行价格：元/股 4、募集资金总额：人民币214,999,983.90元 5、发行费用：人民币5,374,999.60元 6、募集资金净额：人民币209,624,984.30元 7、独立财务顾问（主承销商）： （三）募集资金验资和股份登记情况 年月日，（特殊普通合伙）出具了截至年月日，本公司共计募集货币资金人民币214,999,983.90元，扣除发行费用人民币5,374,999.60元，本公司实际募集资金净额为人民币209,624,984.30元，其中，计入股本人民币11,748,633元，计入资本公积（股本溢价）人民币197,876,351.30元。 本公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及《募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。 年月日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具证券变更登记证明。 （四）资产过户情况 本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 （五）独立财务顾问（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 1、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行定价过程和认购对象合规性的结论意见 本次非公开发行的独立财务顾问（主承销商）认为： 2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见 本次非公开发行的发行人律师律师事务所认为： 二、发行结果及对象简介 （一）发行结果 本次非公开发行股份总量为11,748,633股，未超过中国证监会核准的本次发行上限32,137,519股；发行对象总数为名，超过名，符合《上市公司非公开