天通控股股份有限公司增发A股提示性公告.pdf

证券简称：天通股份 证券代码：600330 公告编号：临2007-025 天通控股股份有限公司 增发A 股提示性公告 天通控股股份有限公司（下称“发行人”或“天通股份”）增发不超过6,000 万股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督 管理委员会证监发行字［2007 ］364 号文核准。《天通控股股份有限公司增发招 股意向书摘要》、《网下发行公告》、《网上发行公告》已刊登于2007 年12 月 18 日的《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。现将本次发行的发行 方案提示如下： 本次发行不超过 6,000 万股，采取原股东优先认购和网上、网下定价发行相 结合的方式进行，发行价格为 9.51 元/股。 本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日 2007 年 12 月 19 日（T-1 日）收市后登记在册的持股数量以 10 ∶0.1 的比例行使优 先认购权，即最多可优先认购 4,391,520 股，占本次增发最高数量的 7.3192% 。 公司原股东中的无限售条件股股东须通过网上专用申购代码（“700330 ”，认购 名称为“天通配售”）行使优先认购权，最多可优先配股约 2,982,941 股。有限 售条件股股东须通过网下申购行使优先认购权。 公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本方案 规定在网上、网下进行发售。 除去原股东优先认购权部分,本次发行网上、网下预设的发行数量比例为 50% ∶50% 。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获 得足额配售外，发行人和保荐人 （主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况， 对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上中 签率趋于一致。 本次增发投资者申购日为：2007 年 12 月 20 日。 1 一、关于公司原股东优先认购权的规定 本次发行中，公司原股东最大可按其股权登记日 2007 年 12 月 19 日 （T-1 日）收市后登记在册的持股数量以10:0.1 的比例行使优先认购权，即最多 可优先认购 4,391,520 股，占本次增发最高数量的 7.3192% 。公司原股东中的无 限售条件股股东须通过网上专用申购代码（“700330 ”，认购名称为“天通配售”） 行使优先认购权，最多可优先配股约 2,982,941 股。有限售条件股股东须通过网 下申购行使优先认购权。 公司原股东优先认购数量最低数量为 1 股，最高不得超过其股权登记日持有 数量乘以优先认购比例 0.01 （计算结果只取整数部分精确到1 股）。如原股东中 有限售条件股东的申购股数量超过其可优先认购股数，则该申购无效。公司原股 东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分，按照 2007 年 12 月 18 日 刊登于《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《天通控股股份有限 公司增发A股网上发行公告》和《天通控股股份有限公司增发A股网下发行公告》 的规定进行发售。 1 、公司原股东中的无限售条件股东行使优先认购权部分的申购必须以网上 申购的方式进行，股票申购简称“天通配售”，申购代码“700330 ”。 2 、公司原股东中的有限售条件股东须通过网下申购的方式行使优先认购权， 并全额缴纳申购款。 申购款=申购股数×9.51 元/股。 二、公司原股东和其他投资者非优先认购权部分申购的规定 除公司原股东可行使优先认购权之外，公司原股东和其他投资者还可以参与 非优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网下申购和网上申购。 除