上海振华港口机械(集团)股份有限公司非公开发行A股股票预案.pdf

证券代码 600320 900947 股票简称 振华港机 振华 B 股 编号 临2008-07 上海振华港口机械（集团）股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案 特别提示： 本次非公开发行 A 股股票购买的目标资产为中交上海港口机械制造厂有限 公司 100%股权及上海江天实业有限公司 60%股权，目标资产经审计的历史财务 数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在发行预案补充公告中予以披 露。 释义 除非文义载明，下列简称具有如下含义： 振华港机、发行人、 指 上海振华港口机械（集团）股份有限公 本公司、公司 司 本预案 指 上海振华港口机械（集团）股份有限公 司非公开发行 A 股股票预案 中交股份、控股股东 指 中国交通建设股份有限公司 上海港机 指 中交上海港口机械制造厂有限公司 江天实业 上海江天实业有限公司 《以资产认购非公开发行 指 中交股份与振华港机签署的关于公司本 股份协议书》 次非公开发行 A 股股票的《以资产认购 非公开发行股份协议书》 《股权转让协议》 指 中交股份与振华港机签署的关于公司本 次非公开发行 A 股股票的《股权转让协 议》 目标资产 指 中交股份拥有的上海港机 100%的股权 及江天实业 60%的股权 本次发行、 指 振华港机以每股 17.78 元的价格向中交 本次非公开发行、 股份非公开发行不少于 1 亿股、不超过 1 本次非公开发行 A 股股票 1.4 亿股（含上下限）A 股股票的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 一、本次非公开发行 A 股股票方案概要 （一）本次非公开发行的背景和目的 为整合中交股份下属企业的港机制造业务，解决振华港机与上海港机之间的 同业竞争问题，履行中交股份在2007 年振华港机公开增发时作出的承诺，优化 资源配置，进一步增强振华港机的核心竞争力，为全体股东带来长远、稳定的投 资回报，公司拟通过非公开发行 A 股股票的方式，购买中交股份拥有的上海港 机 100%股权及江天实业 60%股权。 （二）发行对象与公司的关系 本次发行对象为：中国交通建设股份有限公司。 发行对象与公司的关系：发行对象为本公司的控股股东。 （三）发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 发行的价格和定价原则：本次非公开发行的定价原则为定价基准日前 20 个 交易日公司股票交易均价，定价基准日为公司本次非公开发行 A 股股票的首次 董事会决议公告日。发行价格为 17.78 元/股，即定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总 额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），最终发行价格尚需公司股东 大会批准。 发行数量：公司本次非公开发行