山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开.PDFVIP

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2017-090 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告 发行人 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 住所：山东省寿光市圣城街595号 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 联席主承销商 住所：北京市西城区阜成门外大街29号1-9层 签署日期：2017 年8 月 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 释义 除非特别提示，本公告的下列词语含义如下： 本公司、公司、发行人 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 或晨鸣纸业 根据发行人2016年3月30 日召开的第七届董事会 2016年第十三次会议审议通过的议案及发行人 2016年5月18 日召开2015年年度股东大会表决通过 本次债券 指 的议案，经中国证券监督管理委员会核准向合格 投资者公开发行的总额不超过40亿元 （含40亿 元）的公司债券 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格 本期债券 指 投资者公开发行公司债券（第一期），基础发行 规模为5亿元，可超额配售不超过15亿元 本次发行 指 本期债券的发行 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 主承销商 指 广发证券股份有限公司、国开证券有限责任公司 牵头主承销商、簿记管 理人、债券受托管理 指 广发证券股份有限公司 人、广发证券 联合主承销商、国开证 指 国开证券有限责任公司 券 资信机构、评级机构、 指 中诚信证券评估有限公司 中诚信 2017年8月16 日，为本次发行接受合格投资者网下 网下询价日（T-1 日） 指 询价的日期 发行首日、网下认购起 2017年8月17 日，为本次发行接受投资者网下认购 指 始日（T 日） 的起始日期 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 承销团 指 签署承销团协议的各方组成的承销团 元 指 人民币元 1