2015年上半年上海自贸区银行业运行分析.doc

2015年上半年上海自贸区银行业运行分析 摘要：2015年上半年，自贸区银行跨境业务继续深化、跨境业务品种更趋丰富。跨境结算和跨境信贷业务较快增长的同时，跨境同业业务、金融衍生品业务、票据结算、理财业务、国际版黄金交易、大宗商品代理结算等方面有所创新突破。上海银监局对2015年上半年自贸区银行业运行情况进行了汇总分析，仅供全辖参考。 一、区内银行业机构进一步聚集，创新主体能级明显扩升 2015年上半年，区内新增分行级以上银行业机构达13家，包括：2家资产管理公司自贸分公司、3家商业银行分行、1家商业银行专营机构、7家非银行机构，其中新设10家、迁址2家、升格1家，充分反映了自贸区扩区政策对机构的进一步集聚效应。截至2015年上半年末，区内共设有45家银行业法人机构（含21家商业银行和24家非银机构）、107家银行业分行级机构（含102家银行分行和专营机构、1家财务公司分公司和4家资产管理公司上海办事处/自贸分公司），区内法人机构和分行级机构数量占全辖的比重分别为59%和65%。 二、跨境支付结算业务以资金集中运营为主，境外借款增长趋缓，大宗商品交易结算业务发展趋势向好 2015年上半年，辖内银行业机构跨境结算量累计达4.33万亿元，其中人民币和外汇结算量占比分别为31%和69%。资金集中运营上半年累计跨境结算金额2412.18亿元，人民币和外汇结算量占比分别为78%和22%，外汇结算量具有逐月提升趋势。企业境外人民币借款累计发生额为75.44亿元，同比减少116.3亿元。代客国际版黄金现货交易累计结算金额达75.59亿元，保证金账户沉淀资金余额为32.01亿元。 三、跨境资产业务以项目融资为主，跨境融资租赁和国际版黄金投资逐渐活跃 截至2015年上半年末，辖内银行业机构投向境外的各项贷款余额为425.66亿元，比年初增加124亿元。其中，用于境外直接项目融资共计209.14亿元（外币占比87%），并购贷款49.07亿元（外币占比100%）。辖内银行业机构自营持有国际版黄金现货头寸账面价值达183.30亿元。区内金融租赁子公司境外租赁资产余额达82.86亿元。 四、FT业务规模加速扩大，业务品种日趋丰富 截至2015年上半年末，全辖银行业机构开立FT账户1.92万个，较年初增长98%。FT总资产为1597.40亿元，较年初增长4.25倍，其中本币资产余额为1518.22亿元，占总资产的95%。 从资产结构看，各项贷款、同业往来资产和系统内往来资产占比分别为65.61%、20.15%和12.74%，较年初分别降低26.09个、提高14.85个和提高11.02个百分点，同业往来业务更加活跃。 从负债结构看，各项存款、同业往来负债和系统内往来负债占比分别为10.34%、25.58%和56.89%，较年初分别降低5.57个、5.56个和提高4.27个百分点，总行支持资金的比重进一步增加。 从表外业务看，金融衍生品、保函、跟单信用证等三项业务量位列前三名，上半年余额分别为1054亿元、32亿元、20亿元。金融衍生品业务暂以外汇远期和外汇掉期为主要交易品种。此外，4月以来，FT理财业务逐渐活跃，主要是引入境外资金投资于区内信贷产品 六、服务于区内客户跨境投融资便利的业务创新逐渐活跃 从业务特点看，银行业机构普遍将FT业务和跨境联动业务作为主要创新领域，便利跨境融资和资金管理的业务尤受青睐。一是境外并购贷款需求提升，尤其是伴随中国境外上市公司的私有化浪潮，股权收购融资需求增加；二是资金集中运营业务仍是业务开拓重点；三是根据人行境外融资新政，积极利用境外资金对接境内融资需求；四是在FT外币业务开放后、即远期结售汇和外汇掉期等风险对冲需求增加；五是基于自贸区各类交易平台的结算、资金托管、融资、代客交易和自营交易等一揽子客户服务和自营投资业务活跃，包括大宗商品现货平台的代理结算和资金托管、国际版黄金市场的代客与自营交易等；六是现有各项银行业务产品向FT账户的平移，包括票据业务、理财业务、同业业务、贸易融资等。 从创新趋势看，银行业机构的创新重点趋同，一是利用FT账户便利积极拓展海外并购贷款业务；二是结合自贸区跨境贸易需求，深化跨境贸易银行和现金管理业务；三是探索分账核算单元的“类离岸”地位，加强与境内其他分行的联动，如利用FT开展海外代付业务；四是探索扩大跨境投融资业务范围，包括同业CD、柜台债券、表外理财等；五是联合海外投资公司对未上市科创企业开展股权与贷款相结合的融资方式；六是由于境内外人民币利差缩小甚至倒挂，境外机构希望利用境内低成本资金，包括发行熊猫债等。 3