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三网融合、数字电视及集成产业链摘要：本文结合三网融合的具体阶段，论述了数字电视向合作开放的集成产业链演化的过程。在此基础上探讨其基于集成产业链的合作竞争模式。 关键词：三网融合　数字电视　集成产业链　合作竞争 伴随我国电视产业数字化进程，三网融合的趋势将使传统上泾渭分明的电信和电视产业在技术、业务、市场和政府监管等多个层面产生交叉与融合，这是一个漫长的博弈过程。 各地IPTV试验的展开，表明我国已进入三网融合的第二阶段――业务融合，其他类似的新业务领域(如基于高速信息网络的数据服务)的出现，同时给电信和有线电视产业带来新的机遇和挑战。而发生在融合的第三阶段的企业融合，由于涉及产权整合，在我国目前的广电和电信分而管之的局面下，还需假以时日。值得期待的是，业务融合阶段的顺利进行，将会带动企业融合阶段的推进。事实上，业务融合将首先引发广电、电信和IT产业系统内部经历一个自身的数字化产业链的调整过程。可以明确的是，发生在电视、电信和电脑间的产业融合同样是围绕着提高信息内容资源的生产处理效率和传播速度来发展的。三条产业链将以最低交易成本提供信息整合业务为导向，保障信息产品的畅通供应，也为下一阶段发生在产业链间的企业融合打下基础。也就是说，三网融合的第三阶段――企业融合，将经历产业系统内企业融合和产业系统间企业融合两个阶段。因此，现阶段，三网融合对我国电视产业系统的影响集中反映在电视产业链内部的演化中。 数字电视产业链 产业链理论是从哈佛管理学院的迈克尔(Michael E?Porter，1985)教授的“价值链理论”延伸出来的。Kapllnsky(2000)在波特价值链模型的基础上进行扩展，把企业间的联系也考虑进去，产生所谓的“产业(价值)链”。 在产业链上，每个节点都由众多的同类企业组成，他们之间的竞争促使产业链在横向上不断“变粗”。而通过市场交易链接起来的上下游节点企业，他们之间的合作有利于纵向上延伸产业链。不同产业的产业(价值)链，主体都包含供应、转变、流通和最终用户四个节点，但其具体形状和结构与链条上传递的物(产品)流密切相关。就电视产业链而言，与传统工业产业链不同，数字化后的电视产业链是以信息产品(包括电视节目、数据服务等)为生产和加工对象的价值增值链。居于产业链末端的是最终消费者(以个人或组织形态存在的电视用户)，处于首端的是电视内容生产商，它是电视产品的源头，集研发与生产于一身，最接近终端用户的则是电视网络运营商，由于它最终控制用户资源，其在产业链中的核心地位显而易见，而在内容生产与网络运营之间还存在一个电视产品集成与交易的中介环节，即内容集成商。 从运营上讲，数字电视是电视网络运营商提供给用户的由数字电视节目、数字电视机顶盒等终端收看设备以及相关信息服务组成的复合型产品，它包括三个部分：一是软件产品部分，即数字电视节目，这是整个数字电视产品的核心部分；二是硬件产品部分，即数字电视机顶盒等网络接入设备；三是服务，包括数字电视安装与维护，节目订阅，及其他信息类增值服务。这些产品经由链条各节点加工、生产，不断增值。而数字电视产业链中各个节点都是由众多同类企业组成，它们之间的市场力量对比可通过集中度等产业指标来加以衡量。 1　内容生产节点。是制作、供应数字电视内容的厂商集合，包含电视台、节目制作公司、各种数据广播内容提供商等。由于其包含的生产企业众多，成百上千，且市场覆盖全国包括国外节目来源，加上随着信息产业的融合，传统IT产业内容如游戏，电信内容如电话等内容提供商的加入，内容生产市场将更趋向竞争格局。而这种竞争格局无疑有利于提高内容产量，降低内容价格，提高消费者的福利水平。 2　内容集成商节点。是通过集成、包装、销售数字电视内容的厂商集合。比如，上海文广互动、北京北广传媒、中央电视台，实际上它们既是节目集成商，又是节目制作商。应该说这个节点专门厂商数量不多，主要集中在北京、上海等地，但由于目前国内很多地方的网络运营商也充当了节目集成商的角色，使得其市场结构处于垄断竞争与寡头垄断之间的状态。 3　网络运营商节点。主要负责数字电视节目传输服务，在广电系统内，就是地面、有线和卫星三种平台。就传输平台来说，即使加上以后的电信和互联网传输平台，由于传输网络的自然垄断技术经济特点，市场仍将长期处于寡头垄断结构。而就某一具体平台而言，其市场结构将会发生较大变化，地面和有线目前基本上处于地方完全垄断状态，但全国又处于分散竞争格局，随着广电系统外传输平台的渗透，电视网络平台整合(集中)以谋求更大规模经济和范围经济势在必行。而2005年才开始的卫星直播数字平台，虽然没有历史的包袱，可以一步到位且产权相对明晰，但它的困难在于手头用户资源极少，在地面占据农村、有线控制城市的状况下进行市场渗透