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公司评级:万顺股份、赛轮股份、许继电气万顺股份：上涨强势 国信证券预测数据 触摸屏需求急速增长。随着移动智能终端数量急剧增加，大屏化趋势明显，触摸屏面积将以更高增速增长。预计2013年触摸屏总面积需求将达1969.21万平方米，同比增长91.71%。 薄膜触控取代玻璃触控成主流。触摸点横纵坐标的定位需要使得导电膜面积必须两倍于触摸屏。薄膜触控取代玻璃触控已然成为主流技术，不单是中小尺寸（智能手机，平板电脑）成为主流技术，近期在大尺寸上也渗透明显。预计2013年ITO导电薄膜市场空间达到2200万平米，同比增速远超100%。触控核心材料ITO导电膜壁垒高，供给受限，公司产品具高竞争力。ITO导电膜占触控屏总成本24%，属于触摸屏最核心的材料。该行业技术门槛高，涉及电学、光学、材料学等多项技术指标；除技术门槛外，生产设备供给也是重要门槛。公司产品以设备采购的优先权，产品的高品质，富有竞争力的价格率先抢占市场。 新业务增速强大，老业务稳健增长。新业务导电膜二期6条产线下半年陆续达产，公司将具备700万平米/年的产能，预计13/14贡献净利润0.7/2.6亿，EPS 0.17/0.62元；传统业务：铝箔业务依旧强势，预计2013年增长37%，纸包装业务增速稳定于14%-15%。 操作策略：二级市场上，该股经过较长时间的横盘调整后，目前上涨非常强势，投资者可择机介入。 赛轮股份：全球轮胎市场上的中国品牌 安信证券预测数据 轮胎消费品趋势抬头。轮胎行业如何从“重资产”蜕变为“消费品”，一直是国内公司的“奢望”。然而，近年随着技术进步及模式转变，各轮胎企业间出现了明显分化。尤其是2012年以来，在美国特保案到期，欧盟新提标签法案机遇下，部分在定位、技术、品牌上领先的企业，已走在”蜕变”前列。 自主品牌崭露头角。自2011年起，公司研发的自主品牌Atrezzo进入赛车市场，主打型号Atrezzo Z4+AS获得美国交通部湿地抓地力AA评级，位列美国所有乘用胎前3%。公司不断加大市场推广和赛事营销力度，2011年11月AtrezzoSVR获得美国汽车零部件展“年度最佳新品”桂冠，2012年4月赞助南非车手Kerry Phillip赢得GT4A级别冠军，品牌形象不断提升。 频频并购整合资源。公司除了自身的建设外，还积极并购，以形成“技术、品牌、营销、规模、效益、定价权提升”的逐步发展。目前产能半钢胎1000万条/年，全钢胎360万条/年（含沈阳和平），本次并购金宇实业剩余51%股权后，增加半钢胎产能1200万条/年；拟追加12亿投资打造的2万条/年巨胎项目，有望打破普利司通、米其林、固特异三大巨头的垄断格局。 操作策略：二级市场上，该股长期保持震荡上行的态势，经过短期横盘调整后，后市仍有望继续上行。 许继电气：估值持续提升 中银国际预测数据 总书记对智能电网发展寄予希望。习总书记了解到国网在坚强智能电网建设和供电服务方面取得的成绩，他对国网在技术创新工作和供电服务工作上做出的成绩给予充分肯定。总书记对坚强智能电网、电价、清洁能源发展、节能减排等内容十分关注，他十分关心智能电网的推广，并对下一步智能电网发展寄予厚望。 智能电网战略将保持连续性。市场一直担心两网人事的变动会带来智能电网投资节奏的变化，本次国网人事任命保持了连续性，刘振亚担任董事长和党委书记，舒印彪担任总经理，均是原国网系统人事。本次人事任命的连续性将稳定设备企业和资本市场对智能电网加快建设的信心。 公司是智能电网建设的领军型企业。新兴技术的产业化支撑智能电网的全面加速建设，而公司将是这轮智能电网全面建设的领军型企业。智能电网不同于传统电网依靠固定资产投资驱动，它依靠新兴技术的产业化推动，过去三年智能电网建设进度明显低于预期，主要是新兴技术产业化跟不上。公司较其它龙头企业在新兴技术领域产业化优势，将是智能电网全面建设的领军型企业，应享有估值溢价。 操作策略：二级市场上，该股冲高回落后继续保持上行的势头，投资者可积极关注。 盛运股份：战略布局日臻完善 长江证券预测数据 战略转型实现重大突破。公司公告称，经中国证监会审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。公司增发完全通过已无悬念，这也标志公司战略转型实现重大突破，在“十二五”期间垃圾发电进入爆发期背景下，公司将倚靠中科通用行业龙头之势，并凭借公司清晰、完善的产业布局充分享受垃圾发电盛宴。 “十二五”垃圾发电进入爆发期。《”十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》指出“十二五”期间生活垃圾无害化处理能力中选用焚烧技术的达到35%