通源石油：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 2010-12-24.pdfVIP

西安通源石油科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人(主承销商) ：平安证券有限责任公司 特别提示 西安通源石油科技股份有限公司根据 《证券发行与承销管理办法》（2010 年修 订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板上 市管理暂行办法》以及中国证券业协会（下称“协会”）《关于保荐机构推荐询价对 象工作有关事项的通知》首次公开发行股票（A 股）并拟在创业板上市，本次初步 询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台 进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详 细内容，请查阅深交所网站（ ）公布的《深圳市场首次公开发行股票 网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。 重要提示 1、西安通源石油科技股份有限公司 （以下简称“通源石油”或 “发行人”）首 次公开发行不超过 1,700 万股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可［20 10］1872 号文核准。通源石油的股 票代码为300164，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。 2 、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称 “网下发行”）和网上 向社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网 下发行占本次最终发行数量的 20%，即 340 万股；网上发行数量为本次发行最终 发行数量减去网下最终发行数量。 3、本次发行初步询价报价时间为2010 年 12 月27 日（T-5 日，周一）至2010 年12 月29 日（T-3 日，周三）9:30 至15:00，其他时间的报价将视作无效。 4 、本次发行的网下网上申购日为（20 11 年 1 月4 日，周二）T 日，参与申购 的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场 投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁 止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创 业板投资资格。 5、平安证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“平安证券”）作为本次 发行的保荐人 （主承销商）将组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证券发行 与承销管理办法》（2010 年修订）要求的询价对象方可自主选择在深圳、上海或北 京参加现场推介会。 6、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（20 10 年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称协会）登记 备案的机构，包括平安证券自主推荐且已向协会报备的询价对象。 7、上述询价对象于初步询价截止日2010 年 12 月29 日（T-3 日，周三）12:00 前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象， 均可参与本次网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的 询价对象、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参与网 下申购。 8、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进 行。申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个配售对象只能申报 1 档价格。配售 对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格。配售对象参与初步询价时须 同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对 象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。 9 、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及平安证券研究所 对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量、最高申购数量均 设定为85 万股，即配售对象的申报数量必须是85 万股。 10、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低 进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所 处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协 商确定发行价格。 11、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申 购。未参与初