保集集团有限合股权投资.pdf

上海保集(集团)有限公司 有限合伙股权投资企业 募集培训材料 2013年01月 严格保密 1 目录 章节 标题 页码 第一章 项目概述 3 第二章 参与主体简介 5 第三章 房地产市场分析及投资项目对比 17 第四章 并购项目详述 33 第五章 有限合伙企业详述 44 2 第一章 项目概述 3 概述 上海保集（集团）有限公司（以下简称“保集集团”）欲并购上海川杰置业有限公司（以下简称“川杰置业 ”）。截至目前，保集集团全资子公司南昌申标房地产发展有限公司（以下简称“南昌保集”）通过上海联合产 权交易所竞拍获得并购川杰置业股权及债权权益，总对价约13.5亿元，保集集团欲组建有限合伙企业共同投资。 在整个并购款项中，保集集团以自有资金出资6亿元，其余款项将通过有限合伙企业募集完成，预计募集总规模约 8亿。 投资期限：2年（南昌保集或其关联公司有权提前半年溢价回购有限合伙企业权益）； 投资者收益如下： 认购规模（万元） 个人投资者税后收益 机构投资者收益 100 - 399 11.5% 12.9% 400 - 799 12.5% 14% 800 以上 13.5% 15% 4 第二章 参与主体介绍 5 合伙企业参与各个主体 有限合伙企业普通合伙人 ：上海保集（集团）有限公司控股子公司； 有限合伙企业管 理 人 ：建银国际（上海）有限公司全资子公司； 有限合伙企业常年法律顾问 ：君泽君律师事务所； 有限合伙企业外聘审计所 ：国富浩华会计事务所； 拟投项目合伙伙伴 ：上海保集（集团）有限公司或其全资子公司； 独立造价咨询机构 ：中国建设银行股份有限公司上海分行造价咨询中心； 6 上海保集(集团)有限公司简介 上海保集（集团）有限公司 （以