福建东百集团股份有限公司关于公开发行公司债券预案公告.PDFVIP

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2017—062 福建东百集团股份有限公司 关于公开发行公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、满足公司资金需求，福建东百集团股份有限公司（以 下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司第九届董事会第五次会议、第九届监 事会第五次会议审议通过了本次公开发行公司债券 （以下简称“本次债券”）的相关议案，上述事 项尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办 法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性 文件的规定逐项对照后，董事会认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司 债券条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 （一）发行规模 本次债券的发行规模不超过人民币8 亿元（含8 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事 会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。 （二）票面金额及发行价格 本次债券每张面值为人民币100 元，按面值平价发行。 （三）发行对象 本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者。 （四）品种及债券期限 本次债券期限为不超过5 年（含5 年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种，本 次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经 营层在发行前根据相关规定及市场情况确定。 （五）债券利率及付息方式 本次债券采取单利按年计息、不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本 金一同支付。本次债券的具体票面利率和付息方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公 - 1 - 信息披露文件 司经营层与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构 限定的利率水平。如发行后涉及利率调整，提请股东大会授权董事会授权公司经营层根据市场情 况确定。 （六）发行方式 本次债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次 或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公 司经营层根据市场情况和公司资金需求情况确定。 （七）担保事项 本次债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经 营层根据相关规定及市场情况确定。 （八）募集资金用途 本次债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法规许 可的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司实 际需求情况确定。 （九）上市安排 本次债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上 市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交 易场所上市交易。 （十）公司资信情况及偿债保障措施 公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到 期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。 （十一）承销方式 本次债券的承销方式