河北钢铁集团有限公司201年度第二期中期票据募集-中国债券信息网.PDF

河北钢铁集团有限公司 2011 年度第二期中期票据募集说明书 发行人 主承销商/簿记管理人 联席主承销商 中期票据注册金额： 80 亿元 本期中期票据发行金额：80 亿元 本期中期票据期限： .5 年 本期中期票据担保情况：无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级： AAA 本期中期票据信用等级：AAA 评级展望： 稳定 0 河北钢铁集团有限公司 2011 年度第二期中期票据 募集说明书 重要提示 本集团发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本集团 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本集团董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本集团负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本集团发行的本期中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本集团承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 河北钢铁集团有限公司 2011 年度第二期中期票据 募集说明书 目 录 重要提示 1 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 7 第三章 发行条款和发行安排 15 一、发行条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金的运用 18 一、本期中期票据募集资金用途 18 二、发行人承诺 19 第五章 发行人的基本情况 20 一、发行人的基本情况 20 二、发行人历史沿革 21 三、发行人股权结构与实际控制人情况介绍 23 四、发行人独立经营情况 23 五、发行人重要权益投资情况 24 六、发行人组织架构、公司治理机制和主要内部管理制度 32 七、公司董事、监事及主要高级管理人员情况 45 八、发行人人员构成情况 50 九、发行人主营业务情况 50 十、发行人行业情况 64 十一、发行人在行业中的地位和竞争优势 79 十二、发行人发展规划和未来投资 81 第六章 发行人财务状况分析 86 一、发行人财务报告基本情况 86 二、发行人历史会计数据 88 三、发行人财务情况分析 101 四、发行人有息债务情况 120 五、发行人关联方及其交易 123 六、对外担保和未决诉讼（仲裁）等重大或有事项 124 七、资产抵押、质押和其他用途受到限制资产 128 八、重要事项说明 128 九、发行人金融衍生工具、海外投资、大宗商品期货及理财产品投资情况 130 第七章 发行人资信状况 132 2 河北钢铁集团有限公司 2011 年度第二期中期票据 募集说明书 一、发行人及本期中期票据的信用评级 132 二、发行人银行授信情况 133