云铝股份：非公开发行股票募集资金使用可行性报告.pdf

云南铝业股份有限公司 非公开发行股票 募集资金使用可行性报告 二零一五年九月 一、本次非公开发行股票募集资金运用计划 本次非公开发行股票拟向包括冶金集团在内的不超过 10 名特定投资者非公 开发行股票，募集资金总额不超过37 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟 投资于以下项目： 序号 项目名称 拟以募集资金投入 1 云南文山铝业有限公司60 万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目 13.35 亿元 2 并购老挝中老铝业有限公司项目 约1.79 亿元 3 老挝中老铝业有限公司100 万吨/年氧化铝及配套矿山项目 约10.67 亿元 4 偿还银行贷款及补充流动资金 不超过11 亿元 合计 不超过37 亿元 上述项目中，收购中老铝业51%股权需支付价款2,805 万美元（根据中国人 民银行公布的2015 年8 月31 日汇率中间价：1 美元=6.3893 元人民币折算，上 述金额约为 1.79 亿元人民币）；老挝 100 万吨/年氧化铝及配套矿山项目建设需 投入资本金 1.67 亿美元（根据中国人民银行公布的2015 年8 月31 日汇率中间 价：1 美元=6.3893 元人民币折算，上述金额约为10.67 亿元人民币）；文山铝业 二期项目总投资19.07 亿元，项目资本金比例为70%，即13.35 亿元。除上述三 个募投项目外，剩余募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金。由于目前汇 率存在一定波动，最终的募集资金总额以及各项目投资金额将在非公开发行预案 补充公告时予以确定。 若本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总 额，不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。本次发行募集资金到位之 前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，按 照相关法律法规的规定予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）云南文山铝业有限公司60 万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目 1、项目概况 （1）项目基本情况 1 文山铝业氧化铝项目的总体设计产能为 140 万吨/年，项目采用分期建设方 式，其中文山一期 80 万吨/年氧化铝项目是云铝股份2009 年非公开发行股票募 集资金投资项目，该项目于2008 年6 月获得国家发改委发改工业〔2008 〕1552 号批准后，正式开工建设，于 2012 年 7 月生产出最终产品氧化铝，并于 2013 年第三季度顺利实现了达产目标，2013 年氧化铝产量突破60 万吨，实现净利润 约7,000 万元；2014 年度实现净利润9,795.42 万元；2015 年 1-6 月实现净利润 7,734.73 万元。 本项目在文山氧化铝项目一期80 万吨/年的基础上，通过技术升级提产增效 新增氧化铝产能60 万吨/年，形成140 万吨/年的氧化铝生产规模，项目主要建设 内容包括：1．新建1 条60 万吨/年氧化铝的溶出生产线，矿浆的加热采用新蒸 汽，使文山铝业氧化铝的产能从现在的80 万吨/年提高到 140 万吨/年；2 ．逐渐 退出热效率低、运转率低、能耗高的熔盐炉，建设高压蒸汽锅炉，将原来4 组溶 出的熔盐加热改为蒸汽加热。目前，该项目已获得云南省发展和改革委员会《投 资项目备案证》（云发改产业备案 〔2014 〕0014 号）。本项目的基本概况如下： 项目 内容 项目名称 云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目 项目性质 扩建 项目实施单位 云南文山铝业有限公司