山西兰花煤炭实业集团有限公司2017年度第一期短期融资券-每日债券 - 副本.PDF

山西兰花煤炭实业集团有限公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 , 山西兰花煤炭实业集团有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 山西兰花煤炭实业集团有限公司 注册金额： 人民币20亿元 本期发行金额 ： 人民币6亿元 发行期限 ： 365天 信用评级机构 ： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 ： 主体：AA+ ；债项：A-1 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 二零一七年三月 山西兰花煤炭实业集团有限公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司发行 2017 年度第一期短期融资券已在中国银行间市场交 易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。本 期短期融资券设有投资者保护条款，包含交叉违约条款、事先约束条款 等内容。投资者购买本公司发行的本期短期融资券 ，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文 件”。 2 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 山西兰花煤炭实业集团有限公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义6 第二章 风险提示10 一、短期融资券的投资风险10 二、发行人相关风险10 第三章 发行条款22 一、主要发行条款22 二、发行安排24 第四章 募集资金运用26 一、募集资金主要用途26 二、公司承诺26 第五章 发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人历史沿革及股本变动情况28 三、发行人股权结构及实际控制人情况31 四、发行人重要权益投资情况33 五、发行人内部治理及组织机构设置情况42 六、发行人董事、监事及高管人员情况 51 七、发行人主营业务情况56 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况82 第六章 发行人主要财务状况96 一、发行人主要财务数据96 二、发行人报表合并范围变化情况105 三、发行人资产负债结构及现金流分析108 四、发行人盈利能力分析120 五、发行人偿债能力分析123 3 山西兰花煤炭实业集团有限公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 六、发行人资产运营效率分析124 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况124 八、发行人2015 年度关联交易情况127 九、重大或有事项129 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情 况1