收购 GMS 和中泰生物,整合核素和.PDFVIP

公司研究 化学原料药 证券研究 报告 2016 年 05 月 26 日 公 东诚药业 股票代码：002675.SZ 司 深 收购 GMS 中国和中泰生物，整合核素和 目标价：70-100RMB 度 硫酸软骨素产业 当前股价： RMB 独到见解 ：公司将整合核医学业务，将打造行业绝对龙头地位；借助产品 质量与渠道优势，整合硫酸软骨素行业；重磅肝素制剂陆续获批，将凭其 投资评级 强推 质量优势逐鹿肝素 40 亿元市场 ；关注肝素原料药底部反转的可能；公司 每年 30%以上的现金分红，分红比例高；不大手大脚，不乱融资，不侵犯 评级变动 维持评级 中小股东利