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重要提示:发行人确认截至本募集说明书签署日，本募集说明书不存在虚假记载、 重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的 余额内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。 发行人 百虫证券股份有限公司 发行人短期融资券最高发行余额 人民币 20 亿元 本期短期融资券发行金额 人民币 10 亿元 本期短期融资券担保情况 无担保 本期短期融资券发行期限 91 天 信用评级机构 联合资信评估有限公司 发行人主体信用等级 AA+ 本期短期融资券信用等级 A-l ⑤TFJE 糟jpm 贪黑 发行人:华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 邮编: 100033 ~o ，扣年/()月1恰日 华融证券股份有限公司 2014 年度第六期短期融资券募集说明书 本期短期融资券基本条款 债券名称 华融证券股份有限公司2014 年度第六期短期融资券 发行人 华融证券股份有限公司 核定的最高发行余额 人民币20 亿元 本期发行金额 人民币10 亿元 短期融资券期限 91 天 票面利率 本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招标系统招 标决定，在本期短期融资券存续期内利率不变。 发行方式 通过招标系统以招标方式发行 信用评级机构及评级 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级 结果 为 AA+级，本期短期融资券的信用级别为 A-1 级，评级 展望为稳定。 本期短期融资券发行有关的中介机构 会计师事务所 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 律师事务所 北京德恒律师事务所 信用评级机构 联合资信评估有限公司 登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司 14-2 华融证券股份有限公司 2014 年度第六期短期融资券募集说明书 发行人声明及重要提示 本期短期融资券在主管部门核定的额度内发行，并不表明主管部门对本期短 期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险做 出了任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 中财务会计资料真实、准确、完整。