使用情况专项报告.PDFVIP

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高B股 编号：临2014-040 上海外高桥保税区开发股份有限公司 关于2014年上半年募集资金存放与 使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证监会证监许可[2014]292 号文核准，本公司于2014 年3 月19 日获准向特定投资 者非公开发售人民币普通股股票（“A”股）124,568,181 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币22.00 元，募集资金总额为人民币 2,740,499,982.00 元，扣除保荐及承销费 用40,500,000.00 元后，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2013 年4 月18 日汇入本公 司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的费用3,032,568.18 元后，实际募集资金净额为人民币2,696,967,413.82 元。 上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业 字[2014]8575 号验资报告。 （二）本期使用金额及期末余额 截止2014 年6 月30 日，本公司根据《2013 年度非公开发行股票预案（修订稿）》累计使用 募集资金人民币 966,416,602.39 元。其中：公司使用募集资金投入募集资金投资项目 366,416,602.39 元（包括用募集资金置换预先投入的自筹资金 341,596,969.79 元），补充流动 资金600,000,000.00 元，合计人民币966,416,602.39 元。 截至2014 年6 月30 日，募集资金账户余额为535,335,334.74 元，与二、（三）募集资金专 户存储余额 538,687,902.92 元，差额为 3,352,568.18 元。差额系尚未划付的其他发行费用 1,478,000.00 元、已通过其他一般账户支付的律师费 750,000.00 元和股权登记费 124,568.18 元及通过其他一般账户于发行前支付的承销保荐费用1,000,000.00 元。 本期募集资金使用及余额情况如下： 单位：元 8-3-2-1 项目 金额 2014 年4 月18 日募集资金总额 2,740,499,982.00 减：承销及保荐费用 40,500,000.00 2014 年4 月18 日募集资金到账金额 2,699,999,982.00 减：其他发行费用 3,032,568.18 2014 年4 月18 日募集资金净额 2,696,967,413.82 减：本期募集资金投入项目支出金额 2,166,196,602.39 其中： 1、投入募集资金投资项目[注1] 366,416,602.39 2、补充流动资金[注2] 1,799,780,000.00 加：募集资金银行存款利息收入金额 4,566,081.09 募集资金理财产品利息收入金额 减：募集资金银行手续费支出金额