长城汽车股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的.PDFVIP

长城汽车股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 为保证本次非公开发行所筹资金合理、安全、高效的运用，长城汽车股份有 限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了《长城汽车股份有限公司非公 开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》，具体如下： 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行A 股募集资金总额不超过 168 亿元，扣除发行费用后的募 集资金净额将用于： 单位：万元 拟使用募 总投资金 序号 项目名称 集资金金 实施单位 额 额 1 新能源汽车研发项目 508,000 508,000 公司 2 年产50 万台新能源智能变速器项目 414,233 400,000 公司 3 年产50 万套新能源汽车电机及电机控制器 176,159 170,000 公司 项目 4 年产 100 万套新能源汽车动力电池系统项 104,405 100,000 公司 目 5 智能汽车研发项目 503,260 502,000 公司 合计 1,706,057 1,680,000 — 若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，本公司 将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的 具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自 有资金或通过其他融资方式解决。 在本次非公开发行募集资金到位之前，本公司将根据项目进度的实际需要以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 1 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）新能源汽车研发项目 1、项目概述 本项目由公司实施，总投资额为50.80亿元，主要用于轻混、强混、PHEV 以及EV车型的研发。项目实施地点位于公司哈弗技术中心。本项目研发支出主 要包括新能源汽车的设计费、试验费、样车制作费、设备购买费等其他费用以及 研发相关的试验室投资。 2、项目必要性 （1）我国能源紧缺和环境污染问题严峻 近年来，我国经济持续快速发展，对石油资源的需求不断增长，能源供需矛 盾日益突出，对进口石油的依赖度不断提高。同时，我国汽车工业发展迅速，产 销总量持续增长，2013年和2014年汽车销量分别超过2,100万辆、2,300万辆， 到2014年底，汽车保有量已超过1.5亿辆。据中国石油集团经济技术研究院发布 的2014年度《国内外油气行业发展报告》显示，我国石油表观消费量超过5.18 亿吨，全年石油净进口约为3.08亿吨，同比增长5.7% ，石油对外依存度达到 59.5% 。目前，汽车用汽柴油消费占全国汽柴油消费的比例已经达到55%左右， 每年新增石油消费量的70% 以上被新增汽车所消耗。预计在未来一段时期，我国 汽车保有量仍将持续增长，由此带来的能源紧张问题将更加突出。 根据环境保护部发布的《