深圳怡亚通供应链股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 (注册地址：深圳市深南中路国际文化大厦27楼) 首次公开发行股票 招股说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商)： 国信证券有限责任公司 (注册地址：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层) 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 Eternal Asia Supply Chain Management LTD. 声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说 明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 (一)发行股票类型：人民币普通股 (二)本次发行股数：3,100万股 (三)每股面值：1 元 (四)发行价格：[ ]元 (五)网上发行日期：2007 年[ ]月[ ]日 (六)拟上市证券交易所：深圳证券交易所 (七)发行后总股本：12,357万股 (八)本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 控股股东联合数码控股、股东联合精英科技、股东创新投承诺：自公司股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人 回购其持有的股份。公司股东 SAIF II Mauritius 和 King Express 承诺：如公司 于2008年2月12 日之前刊登招股说明书，则其依据深圳证券交易所规定，自其成 为公司股东之日(即2007年2月12 日)起三十六个月内，不转让持有的公司股份。 (九)保荐人(主承销商)：国信证券有限责任公司 (十)招股说明书签署日期：2007 年[ ]月[ ]日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对 发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本92,574,258股，本次拟发行31,000,000股流通股， 发行后总股本123,574,258股，123,574,258股均为流通股。控股股东联合数码控股、 股东联合精英科技、股东创新投承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司 股东SAIF II Mauritius 和King Express承诺：如公司于2008年2月12日之前刊登 招股说明书，则其依据深圳证券交易所规定，自其成为公司股东之日(即2007年2 月12日)起三十六个月内，不转让持有的公司股份。 二、经公司2006年年度股东大会决议：同意本次发行前滚存的未分配利润在公 司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。截止2007年6月30日， 公司未分配利润为75,320,762元。 三、本次募集资金拟投资的《怡亚通供应链华南物流配送中心项目》拟通过出 让方式取得土地使用权，有关产业项目用地手续的事前公示已完成，本公司已于