四川航空股份有限公司2013年度第二期短期融资券募集说明书.PDF

四川航空股份有限公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人 四川航空股份有限公司 主承销商、簿记管理人 中信银行股份有限公司 联席主承销商：上海银行股份有限公司 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 注 册 金 额：人民币叁亿元 本期发行金额：人民币叁亿元 本期发行期限：365 天 担 保 情 况：无担保 发行人主体长期信用等级：AA 本期短期融资券信用等级：A-1 2013 年 8 月 四川航空股份有限公司 2013年度第二期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 信永中和会计师事务所对本公司 2010 年财务报告出具了有保留 意见的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表 附注。本公司及信永中和会计师事务所对相关事项已作详细说明，请 投资者注意阅读。 1 四川航空股份有限公司 2013年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 声 明 1  第一章 释义 4  一、常用名词释义4  二、专业名词释义5  第二章 投资风险提示及说明 7  一、与本期短期融资券相关的投资风险7  二、与本期短期融资券发行人相关的风险7  第三章 发行条款 12 一、本期短期融资券主要发行条款12  二、本期短期融资券发行安排13  第四章 本期短期融资券募集资金用途 14 一、本期短期融资券募集资金的使用14  二、发行人承诺14  第五章 发行人的基本情况 15  一、 发行人概况15  二、 发行人历史沿革16  三、 发行人股权结构16  四、 发行人独立性情况21  五、 发行人重要权益投资情况22  六、 发行人公司治理24  七、 发行人董事、监事及高级管理人员情况31  八、 发行人的经营范围及主营业务情况37  九、 发行人主要在建工程和未来投资计划47  十、 发行人发展战略48  十一、 发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情