湖南华菱钢铁股份有限公司关于子公司华菱湘钢增资其全资子公司.PDFVIP

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2013-49 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于子公司华菱湘钢增资其全资子公司 湖南华菱煤焦化有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”） 全资子公司湘潭钢铁集团有限公司（以下简称“湘钢集团”）拟定了焦化产业整 合发展规划，希望收购公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华 菱湘钢”）现有焦化资产并对其进行后续投资，以大力发展焦化产业。华菱湘钢 考虑到在目前的经营形势下，没有资金对焦化资产进行后续投资和发展焦化产 业；且转让焦化资产有利于华菱湘钢盘活资产、获得现金流，因此，华菱湘钢拟 将现有焦化资产进行整合再转让给湘钢集团。转让后，华菱湘钢通过向湘钢集团 支付加工费，委托湘钢集团生产焦炭，以确保生产稳顺。 2 、华菱湘钢于2013 年 10 月 17 日全额出资设立了“湖南华菱煤焦化有限公 司” （以下简称“焦化公司”），焦化公司注册资本900 万元。现拟将其所属的焦 化资产和负债增资注入焦化公司。华菱湘钢本次增资的焦化资产和负债以其评估 值为定价依据，以 2013 年 9 月 30 日为基准日，华菱湘钢分别聘请利安达会计师 事务所有限责任公司湖南分所和广东中广信资产评估有限公司湖南分公司对其 焦化资产进行审计和评估。根据审计和评估结果，华菱湘钢用于增资的焦化经评 估的资产负债净值为 65,753.26 万元。增资完成后，焦化公司注册资本将增加到 3,000 万元。 3、公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于华菱湘钢增资其全资 子公司湖南华菱煤焦化有限公司的议案》。公司独立董事事前认可了上述议案并 发表了独立意见，认为华菱湘钢以焦化资产和负债增资焦化公司，以及下一步将 所持焦化公司 100%的股权转让给湘钢集团的安排符合华菱湘钢的实际情况，有 1 利于华菱湘钢盘活资产、获得现金流；本次增资定价公允、合理。 4 、该增资事项不需提交公司股东大会审议、不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体介绍 投资主体：湖南华菱湘潭钢铁有限公司 注册地址：湖南省湘潭市 企业类型：有限责任公司 注册资本：250,486 万元 主营业务：生铁、钢坯、钢材、焦炭、及副产品生产、销售；冶金机械、 设备制造、销售；冶金技术咨询 湖南华菱湘潭钢铁有限公司成立于 2004 年 12 月，系公司控股子公司，公 司持有其 94.71%的股份。2012 年华菱湘钢实现营业收入 264.95 亿元，净利润 -21.88 亿元。截止 2012 年 12 月 31 日，华菱湘钢总资产263.63 亿元，净资产 50.96 亿元（上述数据已经审计）。 三、投资标的基本情况 投资标的：湖南华菱煤焦化有限公司 注册地址：湖南省湘潭市 企业类型：有限责任公司 注册资本：900 万元 经营范围：焦炭及其附产品、化工产品的生产、销售（以上项目，涉及许 可经营项目的，凭有效的资质或许可证经营） 湖南华菱煤焦化有限公司成立于 2013 年 10 月 17 日，系湖南华菱湘潭钢铁 有限公司全资子公司。 四、增资目的、对上市公司的影响及后续安排 湘钢集团拟定了焦化产业整合和发展规划，希望收购华菱湘钢现有焦化资 产并对其进行后续投资，以大力发展焦化产业。华菱湘钢考虑到在目前的经营形 势下，没有资金对焦化资产进行后续投资和发展焦化产业；且转让焦化资产有利 2 于华菱湘钢盘活资产、获得现金流，因此，拟将现有焦化资产进行整合并转让给 湘钢集团。转让后，华菱湘钢通过向湘钢集团支付加工费，委托湘钢集团生产焦 炭，以确保生产稳顺。 根据审计和评估结果，华菱湘钢本次用于增资焦化公司的经评估的资产负 债净值为 65,753.26 万元；增资完成后，