2017年度中国糖尿病药物市场供需预测.docx

2017年中国糖尿病药物市场供需预测及价格走势分析? ? 糖尿病是一种常见的内分泌代谢性疾病，是由胰岛素分泌不足或外周组织对胰岛素不敏感引起的以糖代谢紊乱为主，脂肪、蛋白质代谢紊乱的一种全身性疾病。其主要特点为持续的高血糖状态、尿糖阳性和糖耐量减低。血糖升高或降低的机制图? ??糖尿病分为 I 型糖尿病、II 型糖尿病、妊娠期糖尿病和其他类型糖尿病。我国的糖尿病患者以 II 型糖尿病为主，超过 90%，I 型糖尿病约占 5%。I 型糖尿病由于人体自身产生胰岛素的细胞受到破坏，无法分泌足够的胰岛素，会出现典型的“三多一少”症状，即多尿、多饮、多食和消瘦。II 型糖尿病由于遗传、肥胖或者缺乏运动等不良的生活习惯，胰岛素缺乏或胰岛素抵抗导致身体无法有效利用胰岛素。? ??我国是全球糖尿病患病率增长最快的国家。2015 年全世界范围共有 4.15 亿人口患有糖尿病，其中我国糖尿病患者人数约为 1.1 亿，是世界上糖尿病患者最多的国家，预计到 2040 年患者数量将上升至 1.54 亿。 2015 年我国有 130 万人死于糖尿病及其并发症，其中 40.8%的人年龄低于 60 岁，呈年轻化趋势。2015 年世界糖尿病患者（20-79 岁）数量前十的国家及 2040 年预估患者数量图? ??糖尿病的治疗是一个综合管理的过程，需要饮食、运动、药物、血糖监测和健康教育“五架马车”并驾齐驱。如不及时治疗，血糖波动会造成机体器官的损害，加速并发症的发生。糖尿病是一个终身疾病，目前医学水平无法根除治愈，需要终身治疗，通过使用降糖药控制血糖，延缓并发症的发生。糖尿病综合治疗图? ??根据 IMS 数据，2015 年全球糖尿病药物市场约有 600 亿美元。其中胰岛素产品约占56%，GLP-1 受体激动剂类药物约占 10%，DPP-4 抑制剂类药物占 24%，SGLT2 抑制类药物占 5%，其他传统小分子降糖药占 4%。全球糖尿病用药市场规模图? ??当前，在全球糖尿病治疗药物市场中，口服降糖药仍处于主导地位，磺酰脲类中的格列美脲、格列齐特等都是磺酰脲类中应用广泛的口服药物。DPP-4 类药物销售额最高，为 92 亿美元，但比 2014 年同比降低 1 亿美元。销售额增长率最高的是强生的卡格列净，比 2014 年同比增加 7 亿美元；阿斯利康的达格列净比 2014 年增加 3 亿美元。? ??格列齐特在我国是一线口服降糖药。近年来，随着罗格列酮、瑞格列奈等促胰岛素分泌剂类和噻唑烷二酮类口服降糖药相继进入市场，磺酰脲类药物的市场规模受到一定冲击，但目前格列齐特仍是 II 型糖尿病最常用的口服降糖药之一。GLP-1 类似物中，利拉鲁肽 2015 年比 2014 年增加 2.9 亿销售额，杜拉鲁肽增加 2.4 亿美元。胰岛素是糖尿病领域市场规模最大的药物，在 2015 年全球 top10 糖尿病药物中，胰岛素产品共有 6 只，占据全球近一半糖尿病药物市场，是糖尿病治疗中占比最大的一类药物。另外占据较大市场份额的种类为 DPP-4 类药物、GLP-1 类药物、二甲双胍等。销量 TOP9 糖尿病药物被赛诺菲、诺和诺德、礼来和默沙东产品占据。2015 年主要糖尿病药物销售额图? ??2015 年，我国糖尿病患者人数为 1.1 亿，五年内增长 19%，患者数量大幅增加。糖尿病群体大幅增长，呈现由中心城区向外围郊区扩展的趋势，伴随着日益低龄化。中国由于正处于高速发展阶段，患病率的增速尤为突出。郊区患病人数低于城区，但增长较快，且潜在患者人数大大高于城区。2011-2015 年我国糖尿病患者人数图（单位：万人）? ??2015 年国内糖尿病用药市场规模高达 413 亿元，同比增长 6.7%。其中胰岛素及其类似物的市场规模高达 176 亿元，占比 42.6%。口服降糖药占据了糖尿病用药市场份额的 56.6%，市场规模达到 233.6 亿元，同比增长 8.8%。? ??样本医院数据显示，2015 年新型胰岛素市场保持 12.16%的速度增长，高于同期糖尿病用药市场增速。传统胰岛素增长乏力，原因主要为样本医院以大城市三甲医院为主。新型药物 DPP-4 类和 GLP-1 类市场增速分别高达 38.43%和 23.70%，虽然新型降糖药陆续进入中国，但市场规模有限。代表产品有默沙东的西格列汀（捷诺维）。双胍类由于与多种药物都有良好的搭配组成多种复方药物，以 10.93%的速度稳步增长。样本医院各大糖尿病药物销售额及增长速度图? ??口服降糖药以化学药为主，占 93.5%的市场份额。另外 6.5%为中成药，以扶正剂为主。对于患者而言，口服降糖药更加经济实惠，便于使用。我国市场上前十名畅销口服降糖药累计市场份额高达 90%，市场集中度高。2015 年我国口服降糖药各类型市场份额图? ?