中国石油化工股份有限公司2010年公司债券受托管理事务报告2015.pdfVIP

中国石油化工股份有限公司 2010 年公司债券受托管理事务报告 （2015 年度） 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 2016 年6 月 重要声明 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告 的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国石油化工股份有限公 司20 15 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构 出具的专业意见。中金公司对报告中所包含的相关引述内容和信息未 进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。 1 目录 重要声明 1 第一章 本期公司债券概要3 第二章 发行人2015 年度经营和财务状况6 第三章 发行人募集资金使用情况 13 第四章 债券持有人会议召开的情况 14 第五章 本期公司债券本息偿付情况 15 第六章 本期公司债券跟踪评级情况 16 第七章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况 17 2 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件和核准规模：本期债券经中国证券监督管理委员会 证监许可[2010]640 号文核准，中国石油化工股份有限公司 （以下简 称 “发行人”或 “公司”或“中国石化”）可在中国境内公开发行不 超过200 亿元公司债券。 二、债券名称：中国石油化工股份有限公司2010 年公司债券（简 称“本期债券”）。 三、债券简称及代码：10 石化01 （122051 ）、12 石化02 （122052 ）。 四、发行主体：中国石油化工股份有限公司。 五、发行规模：本期债券发行规模为200 亿元。其中，5 年期品 种（以下简称“品种一”）的发行总额为110 亿元；10 年期品种（以 下简称“品种二”）的发行总额为90 亿元。 六、债券期限：本期债券按不同期限分为两个品种，分别为5 年 期固定利率品种和10 年期固定利率品种。 七、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率由发行人和主承 销商按照发行时网下询价结果共同协商确定，并经监管部门备案后确 定为5 年期品种3.75%和 10 年期品种4.05% ，在债券存续期内固定 不变。 八、债券票面金额：人民币100 元。 九、发行价格：按票面金额平价发行。 十、起息日：本期债券品种本期债券品种一的起息日为2010 年 5 月2 1 日，在该品种存续期限内，在该品种存续期限内每年的5 月 3 2 1 日为该计息年度的起日；品种二的起息日为2010 年5 月2 1 日， 在该品种存续期限内每年的5 月2 1 日为该计息年度的起日。 十一、付息日：本期债券品种本期债券品种一的付息日期为2010 年至2015 年每年的5 月2 1 日；品种二的付息日期为2010 年至2020 年每年的5 月2 1 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延 至其后的第1 个工作日。 十二、兑付日：本期债券品种本期债券品种一的兑付日期为2015 年5 月2 1 日；品种二的兑付日期为2020 年5 月2 1 日。如遇法定及 政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间 兑付款项不另计利息。 十三、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另 计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息