北京百利时能源技术股份有限公司 股票发行情况报告书.PDFVIP

北京百利时能源技术股份有限公司 股票发行情况报告书 证券代码：839352 证券简称：百利时 主办券商：东吴证券 北京百利时能源技术股份有限公司 股票发行情况报告书 （住所：北京市朝阳区望京新兴产业区利泽中园二区208 号 3 号楼 3310 室） 主办券商 二零一七年六月 （住所：苏州工业园区星阳街5 号） 1 北京百利时能源技术股份有限公司 股票发行情况报告书 目录 释义 4 声明 6 一、本次发行的基本情况7 （一）本次发行股票的数量7 （二）发行价格7 （三）现在股东优先认购的情况8 （四）其他发行对象确定及认购股份数量的情况8 （五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化12 （六）募集资金用途及必要性14 （七）标的资产的基本情况15 （八）关于本次股票发行符合豁免申请核准股票发行情形的说明39 （九）关于本次发行的其他情况39 二、发行前后相关情况的对比 51 （一）发行前后，前10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况...51 （二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权 以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况52 （三）发行前后主要财务指标变化情况56 三、新增股份限售安排情况56 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见57 （一）关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见57 （二）关于公司治理规范性的意见57 （三）关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见58 （四）关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见63 （五）关于发行过程及结果是否合法合规的意见63 （六）关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效 的意见67 （七）关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范的意见68 2 北京百利时能源技术股份有限公司 股票发行情况报告书 （八）主办券商关于非现金资产认购发行股票的特殊说明69 （九）关于本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见71 （十）主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中是否存在私募投资基 金管理人或私募投资基金的意见72 （十一）主办券商关于本次股票发行是否符合募集资金专户管理要求的意见.79 （十二）主办券商关于本次股票发行募集资金用途及前次募集资金使用情况是 否符合募集资金信息披露要求的意见81 （十三）关于公司是否存在提前使用募集资金的情形81 （十四）主办券商认为应当发表的其他意见82 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见84 六、公司全体董事、监事和高级管理人员的声明93 七、备查文件 94 3 北京百利时能源技术股份有限公司 股票发行情况报告书 释义 释义项目 释义 百利时、挂牌公司、 指 北京百利时能源技术股份有限公司 公司 松原众联、众联 指 松原市众联石油技术服务有限公司 中睿合众 指 北京中睿合众投资管理有限公司 秉鸿嘉盛 指 北京华川秉鸿创业投资发展中心（有限合伙） 新余天鹰 指 新余天鹰合正投资管理合伙企业（有限合