华能天成融资租赁有限公司2017年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

华能天成融资租赁有限公司2017年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值 做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任 何判断。投资者购买公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 华能天成融资租赁有限公司2017年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义4 第二章风险提示及说明7 一、本期超短期融资券的投资风险7 二、与发行人业务相关的风险7 第三章发行条款17 一、本期超短期融资券主要发行条款17 二、本期超短期融资券发行安排18 第四章募集资金的运用20 一、本期超短期融资券用途20 二、发行人承诺22 三、偿债保障措施22 第五章发行人基本情况24 一、发行人基本情况25 二、发行人历史沿革及股本变动情况25 三、发行人股权结构及实际控制人情况26 四、发行人独立性情况30 五、发行人重要权益投资情况30 六、发行人内部治理及组织机构设置情况30 七、发行人人员基本情况36 九、发行人主要在建拟建项目情况67 十、发行人未来发展战略67 十一、发行人所处行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况69 第六章 发行人主要财务状况77 一、发行人近三年及一期主要财务数据77 二、发行人财务情况分析81 三、发行人主要财务指标分析96 四、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况98 五、关联交易101 六、或有事项113 七、受限资产情况113 八、衍生产品情况114 九、重大投资理财产品115 十、发行人主要海外投资情况115 2 华能天成融资租赁有限公司2017年度第一期超短期融资券募集说明书 十一、直接债务融资计划115 第七章 发行人的信用评级和资信状况116 一、信用评级116 二、资信情况117 第八章 债务融资工具信用增进119 第九章 税项120 一、增值税120 二、所得税120 三、印花税120 第十章 信息披露安排121 一、超短期融资券发行前的信息披露121 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露121 三、超短期融资券存续期内定期信息披露122 四、本金兑付和付息事项122 第十一章违约责任与投资者保护124 一、违约事件124 二、公司违约责任124 三、投资者保护机制124 四、不可抗力129 第十二章本期超短期融资券发行的有关机构132 一、发行人132 二、主承销商及承销团成员132