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2009 年巨化集团公司 企业债券募集说明书 发行人：巨化集团公司 主承销商 二〇〇九年二月 2009 年巨化集团公司企业债券募集说明书 2 2009 年巨化集团公司企业债券募集说明书 声 明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及 其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商已对本期债券募集说明书及其摘要内容进行了审慎核查，确认其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的责任。 重要提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件， 并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券 风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券 各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 债券名称： 2009 年巨化集团公司企业债券 发行总额： 9 亿元人民币 债券期限： 10 年 本期债券为 10 年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 5.10% （该利率根据Shibor基准利率加上基本利 差 3.16%确定，Shibor基准利率为发行首日前一个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率 1.94%，基 债券利率： 准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前 5 年固定不变；在本期 债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票 面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率 5.10%加上上调基点，在债券存续期后 5 年固定 不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 投资者行使本期债券回售权须在规定的回售登记期内进行登记，逾期未办理登记手续视为 投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前 回售办法： 的第 10 个工作日在主管机关指定的媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调 幅度的公告和本期债券回售实施办法公告。 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告 回售登 日期起5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。 记期： 登记手续完成后，即视为投资者已经行使回售权，不可撤销。 发行方式： 本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行。 发行对象： 境内机构（国家法律、法规禁止购买者除外）均可购买。 还本付息 每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付 方式： 息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 债券信用 经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AAA 级，发行人主体评 级别： 级为 AA 级。 债券担保： 由浙江省交通投资集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保