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每次处理您的客户时，请执行 一致的步骤。 入门 系列 3 提示 常见业务情况的几个备用流程也是可行的。查找如何将它们添加到您 系统的方法。 Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM Online 2013 年秋季版 为了帮助您处理客户，屏幕顶部的处理栏中清楚地列明了每个阶段和步骤。当您处理客户记录的某些类型时， 例如潜在顾客或商机，您将会看到处理栏。 1 当您处理详细信息时，单击或 2 单击或点按处理栏以查看 点按字段以输入数据 阶段中的步骤 了解业务流程如何帮助您处理客户的最好方法就是查看一个示例。我们来看适用于潜在顾客的业务流程 … 1 2 3 1 在导航栏上单击或点按 “Microsoft Dynamics CRM ”徽标 2 然后单击或点按“销售”。 1在导航栏上单击或点按“销售”， 2 然后单击或点按“潜在顾客”。 提示 如果没有任何潜在顾客，请使用 导航栏上的“快速创建”命令创 建一个潜在顾客。 当您处理潜在顾客时，该处理栏将向您显示要成功完成每阶段所需遵循的所有步骤。它是您的执行路线图。 星号表示该字段 标记表示当前 复选标记表示该 锁定表示此阶段将潜在 或步骤是必须的。 阶段。 步骤是完整的。 顾客移至另一个记录类型， 如商机。 您可以在处理栏上直接编辑字段。 1 单击或点按步骤中的字段以输入数据。 在完成这些步骤时，会自动收到一个复选标记。 当您完成步骤时，每一步都会提供有关如何执行下一步的指导信息，并帮助您看到您的进度。 1 单击或点按一个阶段以 2 单击或点按“下一个 预览当中的各个阶段。 阶段”以执行该流程。 当您完成所有步骤，您需要执行下一阶段。可以移至另一记录类型，例如，当您在促成交易时， 潜在顾客可以变为商机。 可用记录列表 1 单击或点按“下一阶段”， 然后选择下一记录类型。 查看您需要对客户遵循另一流程中的进程？没什么问题。 1 单击或点按“更多命令 (…)” ， 然后选择“切换流程”。 2 选择另一个流程。 3