鑫疆信息_全球磷化工行业发展趋势简析201610.docx

专题：全球磷化工行业发展趋势分析一、概述2(一)、广义的磷化工范畴2(二)、磷化工产业链示意图2(三)、世界磷资源储量分步2二、国外磷化工行业发展情况及趋势——磷复肥3(一)、国外磷肥发展总体情况3(二)、国外发达国家发展情况4(三)、发展趋势预测7三、国外磷化工行业发展情况及趋势——黄磷及后加工8(一)、国外黄磷发展情况8(二)、发展趋势10四、国外磷化工行业发展趋势——工业磷酸、磷酸盐10(一)、工业磷酸10(二)、工业磷酸盐10五、国外磷化工行业总体发展趋势11六、国内磷化工行业发展趋势——磷复肥11(一)、国内磷复肥发展趋势历史11(二)、行业发展情况12(三)、行业特点12(四)、发展趋势13七、国内磷化工行业发展趋势——黄磷13八、国内磷化工行业发展趋势——黄磷后加工及磷酸盐15九、国内磷化工行业总体发展趋势16概述广义的磷化工范畴磷复肥：用于农、林、牧等作为植物营养；特点:投资高、规模大、附加值低。发达国家进入衰退期，中国进入成熟期、竞争激烈，面临行业整合。黄磷：基础工业原料，用于化工、轻工、国防、农业、医药等行业；特点：能耗高、污染治理难度大。国外黄磷持续萎缩。国内进入成熟期，面临产业结构调整。磷酸盐及磷化物：黄磷、磷酸深加工产品，用于化工、医药、航空航天等新兴、尖端行业。特点：精细化程度高、市场容量小、附加值高。国外发展走高端化路，国内产业产品档次低，市场前景广阔，面临产业升级，技术及市场堡垒强。磷化工产业链示意图世界磷资源储量分步世界磷资源储量分步情况，我们在前期的分析和研究中，已经多次进行了研究分析和阐述，这里就不在赘述。分布图：国外磷化工行业发展情况及趋势——磷复肥国外磷肥发展总体情况世界磷肥的发展始于19世纪中期，最早的磷肥品种是普钙和钢渣磷肥，普钙是当时主要的磷肥品种。湿法磷酸和重钙处于研究开发阶段。1935年后湿法酸的快速发展为重钙发展创造了条件。50年代开始重钙迅速发展。硝酸磷肥的开发和生产要比重钙早的多。1928年挪威Odda Smelt公司开发成功最早的冷冻法工艺。50年代后合成氨和硝酸工业迅速发展，而且当时硫价高涨，因而促使各国相继发展硝酸磷肥。当时的硝酸磷肥装置主要集中在欧洲，占磷肥生产能力的82%。磷铵的发展始于美国。1920年由美国氰胺公司建设第一家工厂，1954年，第一家以湿法磷酸为原料的磷酸二铵工厂在美国投产。60年代磷酸二铵和以其为基础的硝酸磷铵、尿素磷酸铵生产在美国得到了发展。随着湿法磷酸工业化的成熟，磷酸铵系肥料得到了快速发展。磷铵成为主流磷肥品种。世界上最早的复合肥是混合肥料，而且是天然有机物如鱼粉、屠宰场废物、棉子粉、烟草茎和骨粉等的混合物。大规模的复合肥和混合肥料是在硝酸磷肥和磷酸铵肥大量生产时才开始的。70年代欧洲的复合肥以硝酸磷肥为主，60年代中期以后美国复合肥以磷酸铵系肥为主。从50年代开始，世界磷肥特别是高浓度磷肥进入高速发展期，1950至1980年30年间，世界磷肥生产增长了近6倍。这期间以欧洲、美国和日本为代表的发达国家磷肥发展最快。前苏联磷资源丰富，从50年代开始磷肥发展较快，但1990年苏联解体，经济动荡，磷肥生产受到严重影响，生产消费大幅度下降。其它磷资源相对丰富的国家如中国、摩洛哥及沙特等由于经济欠发达，技术装备落后，上世纪80年代前基本没有发展。国外发达国家发展情况发达国家，主要是欧洲大部分国家、美国、日本等，经过20多年的高速发展期，在上世纪七十年代进入发展的成熟期，这期间也是这些国家的经济高度发达期，经过近二十年的成熟期，于九十年代初业开始逐渐衰退，进入衰退期。发展特点：至2012年，除美国以外的发达国家磷肥生产量均下降85%以上。丹麦、爱尔兰下降为零。英国、法国、德国、意大利等国下降至几乎为零。比利时、日本下降85%以上。美国例外美国是世界上磷资源比较丰富的国家之一，磷复肥行业非常发达，在国际市场上的竞争力极强，行业成熟期延长且拖后。美国磷肥产量在1998达到顶点后才开始下降，至目前下降了30%左右。磷肥施用量从1980年开始下降，到目前下降了20%左右。即便如此，美国仍然是目前国际磷复肥的生产、出口和消费大国，其磷复肥产品在国际市场上具备较强的竞争能力和实力。非洲的摩洛哥、突尼斯，中东的沙特阿拉伯等磷资源丰富，目前磷化工行业特别是磷复肥处于快速发展时期。凭借磷及其它原料优势，从2009-2010年开始，这些国家磷肥产量快速增长。而前苏联地区的俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦等磷资源比较丰富的国家其磷化工行业因此政治动荡生产及消费而有所波动，但近20年来基本维持稳定。预计将来仍将维持现状。发展趋势预测发达国家磷复肥的生产和消费将会持续低迷。其中欧洲大部分国家和日本将长期低迷。美国磷复肥在国际市场上的优势地位将随着中国磷复肥行业的竞争力增强和非洲