中安消股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告.PDF

证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-057 中安消股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，中安消股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”），编制了截至2015 年 12 月31 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1393 号文核准，本公司以非公开 发行股票方式发行人民币普通股（A 股）131,994,459 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币7.22 元/股，受到股东认缴股款共计人民币952,999,993.98 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 933,939,994.10 元。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014号验 资报告验证，上述募集资金人民币933,939,994.10 元已于2015 年1 月20 日分别 汇入本公司在中国光大银行上海外滩支行（账号 36610188000221581 ）、上海银 行漕宝路支行（账号 03002505718 ）和上海浦东发展银行上海分行（账号 97020158000005602 ）开立的募集资金专户。2015 年2 月 11 日，公司召开第九 届董事会第一次会议，审议通过了《关于对子公司中安消技术有限公司进行增资 的议案》，同意以本次募集配套资金净额 933,939,994.10 元对募投项目实施主体 中安消技术有限公司进行增资，2015 年2 月13 日，公司、公司子公司中安消技 术有限公司、招商证券分别与中国光大银行股份有限公司上海外滩支行、上海浦 东发展银行上海分行、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金四方 监管协议》。截至2015 年12 月31 日止，上述专户的余额为人民币161,721,513.25 元，其中本金为人民币 157,268,683.88 元，利息为人民币4,459,639.68 元，手续 费为人民币6,810.31 元。 二、前次募集资金实际使用情况 1、前次募集资金使用情况对照情况 根据本公司重组报告书（草案）披露的非公开发行股票募集资金运用方案， “本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于城市级安全系统工程建 设资金、安防系统集成常规投标项目资金及平安城市智能信息化项目。” 截至2015 年12 月31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前 次募集资金使用情况对照表”。 2 、前次募集资金变更情况 根据公司第八届董事会第十四次会议决议以及2014 年第一次临时股东大会 决议，公司配套募集资金将用于“城市级安全系统工程建设资金项目”、“安防系 统集成常规投标项目资金项目”和 “平安城市智能信息化项目”。 其中“城市级安全系统工程建设资金”及“安防系统集成常规投标项目资金” 募投项目预计投入金额为公司根据当时签订的在手订单与框架协议（以下简称 “前期签订项目”)预期未来投入金额确定的，主要用于中安消技术有限公司的 城市级安防系统工程、安防系统集成工程项目建设的运营资金安排，包括项目投 标保证金、项目履约保证金、项目设备采购、项目质保金等。 公司新签订的城市级安全系统工程项目与安防系统集成常规投标项目不断 增加，部分项目开工在即，急需投入项目运营资金。同时，部分前期签订项目开 工时间尚不能确定、工期进度放缓等原因，造成该部分项目拟使用的募集资金尚 不能产生效益。 为提高募集资金使用效率，公司拟根据项目开工时间先后及工程进度情况， 在前期签订项目的基础上，结合新增的城市级安全系统工程项目与安防系统集成 常规投标项目统筹使用募集资金，使募集资金尽快为公司产生效益，实现公司及 股东的利益最大化。上述募集配套资金的使用需符合上市公司《募集资金管理办 法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规 定。 公司上述募集资金使用计划已经董事会审议通过，独立董事和监事会发表了