众禄公司介绍20130110.ppt

* * 深圳众禄基金销售有限公司情况介绍 2013.01.10 众禄基金公司简介 二 众禄公募基金代销业务简介 三 众禄集合理财业务规划 四 众禄券商集合理财超市 03 07 11 14 一 五 合作探讨 17 一、众禄公司简介1.1 公司概况 公司性质：深圳众禄基金销售有限公司是中国证监会今年2月份核准的首批独立基金销售机构 （广东唯一一家） 独立基金销售机构与证券投资咨询机构一起构成中国的专业第三方，从事金融产品的专业研究、销售、服务及资产管理等业务 注册情况：众禄从2006年3月起从事基金研究、服务及销售探索，注册资本2000万元，位于深圳罗湖区；公司是深圳市重点扶持的创新企业 1.2 公司获牌批文及销售资格证书 1.3 众禄发展历程 2006年 05月 国内首个一站式基金投资网上服务平台——基金买卖网上线 2007年 02月 国内第一家推出自行研发的基金评级系统 2007年 04月 获证监会基金部支持，推出基金超市 2009年 11月 深圳市政府向证监会推荐众禄成为首批独立基金销售机构候选人 2011年 10月 众禄向证监会正式提交基金销售机构申请 2012年 02月 众禄正式获批成为中国首批独立基金销售机构 2013年 1月 众禄现金宝、券商理财产品正式上线 二、众禄公募基金代销业务简介2.1 众禄目前代销基金 已代销50家基金公司共1000只基金产品 （截止至2013.1.10） 2.2 众禄目前开通支付渠道 目前开通支付渠道共有16家银行 截止2013.1.10 ①网上全程专业的投资顾问服务。 ②个性化服务。根据客户需要提供差异化购买路径，过程又因“投资方式和目标”而异，达到千人千“面”（“面”，即呈现在客户面前的产品组合推荐页面）。 ③一键购买。一键购买基金组合。 ④产品化的组合推荐。根据典型的风险偏好推出对应的众禄组合，产品化管理。 ⑤产品多，种类齐。众禄基金超市覆盖95%的中国基金产品，产品多种类齐。 ⑥四折费率。申购费率四折优惠（不低于0.6%）。 众禄核心价值主张 客户 专属投顾 协助选购 自助购买 定投 单笔购买 投资目标 保值增值 子女教育 退休养老 购房买车 组合推荐（比例给定） 一键购买 四折费率 单只购买 组合定投 组合购买 单只定投 增值保值 子女教育 退休 养老 购房买车 组合推荐（比例自定） 四折费率 一键购买 理财产品超市 一键购买 四折费率 产品化的组合推荐 ② 四折申购费率 投资目标 组合跟踪与优化 售前 售中 售后 ③ ④ ⑤ ⑥ 众禄基金网 ①网上全程专业的基金投资顾问服务 2.3 众禄客户网上体验流程 2.4 众禄主要营销渠道 数据来源：众禄基金整理 销售渠道 供拓展的客户资源（万人） 主要推广手段 众禄公司基金买卖网老客户 86 以站内优惠活动、提供理财产品为主 与工行深圳分行的合作渠道 60 合作推广、促销活动 与腾讯合作的基金超市 450 合作推广、促销活动 支付机构合作渠道 300 合作推广、促销活动 基金公司合作渠道 220 直接向客户促销 拟合作网络媒体 （门户网站和财经网站） 200 合作推广、促销活动 　 城市商业银行 500 合作推广、促销活动 　 共计 1816 三、众禄集合理财业务规划 3.1 众禄集合理财业务规划 第一家集合理财独立第三方推广机构 第一家集合理财产品超市 第一个集合理财产品评级系统 最全面的集合理财信息平台 最强大的集合理财电子交易平台 最专业的集合理财投资顾问团队 3.2 众禄集合理财销售优势 7×24小时网上交易全天开户，全天交易。 专业的投顾团队导购客观中立的第三方导购服务，让投资更加专业，收益更高。 产品全时段展示让集合理财产品在推广期、存续期、封闭期都能得到充分展示。 财经门户网站交易平台面向全国，传播速度更快、范围更广、客户转化率更高。 多种渠道销售网上理财超市为主，辅以经纪人和城商行模式，高中低收入客户群全涵盖。 工行主监管，交易更安全工商银行独家全程监管资金，逐户逐笔监控，承担连带责任。 注册信息填写 开户成功 绑定银行卡 网上银行界面 输入银行卡