浙江台华新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

浙江台华新材料股份有限公司 ZHE JIANG TAIHUA NEW MATERIAL CO., LTD. （浙江省嘉兴市秀洲区王店镇工业园区） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 浙江台华新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 浙江台华新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次公司公开发行新股数量不超过 6,760 万股，占本次发行后总 发行股数 股本的比例不超过 12.34%，本次发行不安排老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 根据询价结果确定 发行日期 2017 年 9 月 11 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 54,760 万股 1、公司控股股东福华环球、实际控制人施清岛、施秀幼、实 际控制人控制的创友投资承诺：自发行人股票上市之日起三十六个 月之内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人股 份，也不由发行人回购该部分股份。 2 、公司其他5% 以上股东华南投资、嘉兴华秀承诺：自发行人 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或 者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 本次发行前股东所 3、公司股东全知投资、嘉润丰投资、普亚投资、正德投资承 持股份的流通限 诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管 制、股东对所持股 理其直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股 份自愿锁定的承诺 份。 4 、公司董事、监事、高级管理人员施清岛、施秀幼、沈卫锋、 张长建、丁忠华、李增华、魏翔、吴文明、刘小阳承诺：在前述限 售期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或者 间接持有股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入，买入 后六个月内不再卖出发行人的股份；本人离职后六个月内不转让本 人直接或间接持有的发行人股份。 5、公司控股股东福华环球承诺：所持股票在锁定期满后两年 1 浙江台华新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司 股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期 末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 若公司股票在锁定期内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新 股或配股等除息、除权行为的，上述减持价格及收盘价均应相应作 除权除息处理。如果在股份锁定期届满后两年内减持股份，则每年 减持股份的数量不超过其持有公司股份总数的25% 。减持公司股份