2013年合肥市工业投资控股有限公司公司债券发行人合肥市工业投资.PDFVIP

2013 年合肥市工业投资控股有限公司 公司债券 发行人 合肥市工业投资控股有限公司 2013 年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、公司基本情况简介 公司名称：合肥市工业投资控股有限公司 注册地址：合肥市花园街83 号合肥大厦七楼 法定代表人：雍凤山 注册资本：伍亿元 公司的经营范围为：政府授权经营范围内的国有资产经营；产（股）权转 让和受让；实业投资；资产的重组、出让、兼并、租赁与收购；企业和资产的 托管；投资咨询与管理策划。 联系人：方炜 联系地址：合肥市庐阳区时雨路368 号庐阳科技产业园研发楼14 层 联系电话：0551-2620323、0551-2613929 传真：0551-2623287 邮政编码：230001 二、发行人经审计的年度财务报告 见附件。 三、已发行债券情况 13 合工投债 1、债券名称:2013 年合肥市工业投资控股有限公司公司债券（简称“13 合 工投债”）。 2、发行总额: 10 亿元。 3、债券期限: 7 年期。 4、债券利率: 本期债券采用固定利率形式，债券票面利率为6.30%。该利 率根据Shibor 基准利率加上基本利差1.90%确定，Shibor 基准利率为发行首日 前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数4.40%， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。 5、发行方式：本期债券采取上海证券交易所向机构投资者协议发行和承销 团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。 （1）上海证券交易所协议发行面向持有中国证券登记公司上海分公司合格 基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） 发行。上海证券交易所协议发行部分预设发行总额为2 亿元。 （2）承销团公开发行采取通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投 资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的方式。承销团公开发行部分 预设发行总额为8 亿元，承销团公开发行和上海证券交易所发行之间采取双向 回拨机制，发行人和主承销商将根据交易所发行情况进行回拨。 6、债券担保: 本期债券无担保。 7、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，本期债券的信用 等级为AA 级，发行人的长期主体信用等级为AA 级。 8、债券主承销商：民生证券股份有限公司。 四、银行贷款本息有无逾期 本公司自2013 年1 月1 日至本年度报告出具日未发生银行贷款本息逾期 偿付的情况。 五、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期 偿付风险的情况说明 本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有 迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。 六、重大诉讼事项 本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重 大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何 潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。 七、已发行债券变动情况 截止2013 年 12 月31 日，本公司已发行在外的公司债券总额为人民币10 亿元，即 2013 年合肥市工业投资控股有限公司公司债券，此债券不存在变动 情况。 八、其他事项 无 （本页无正文，为《合肥工业投资控股有限公司2013 年度报告》签章页）