三七互娱：公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告.pdfVIP

证券简称：三七互娱 证券代码：002555 公告编号:2017-075 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 （安徽省芜湖市南陵县经济开发区） 公开发行可转换公司债券 募集资金投资项目可行性分析报告 二〇一七年九月 一、本次募集资金运用基本情况 公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 2 10,000.00 万 元（含），扣除相关发行费用后拟全部投入以下项目： 单位：万元 拟以募集资金投入 序号 项目名称 总投资额 金额 1 网络游戏全球发行运营建设项目 19,099.05 17,496.50 2 大数据系统升级及IP 储备项目 5,914.54 3,739.24 3 购买江苏极光网络技术有限公司20%股权 140,000.00 140,000.00 4 补充流动资金 48,764.26 48,764.26 合计 213,777.85 210,000.00 上述募集资金投资项目将在本次公开发行可转换公司债券获得中国证券监 督管理委员会核准后实施。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公 司自筹解决。 在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求， 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）网络游戏全球发行运营建设项目 1、项目基本情况 公司拟在现有海外发行运营业务基础上，甄选精品网页游戏和移动游戏面向 海外开展发行与运营业务。本项目计划将现有的海外游戏发行运营体系进一步优 化，升级改造为全球发行运营平台，争取覆盖更广泛的地区、提供更全面的服务。 公司将依托完善的全球发行运营平台及丰富的渠道资源，在港澳台、东南亚及欧 美等多个地区实现全球发行及运营一系列精品游戏。 在项目实施方面，一方面公司将有计划地进行精品游戏版权的购买以备择机 发行与营运；另一方面公司计划引进游戏运营、推广、技术、客服等专业团队， 进一步加强与当地游戏运营商的联动合作，全方位提升公司全球发行运营的能力， 为全球用户提供更优质的游戏服务。 通过本项目，公司将继续巩固既有的产品优势和增强全球发行运营的能力， 并进一步贯彻落实“平台化、全球化、泛娱乐化”的发展战略。这一项目的成功 实施将能扩大公司的收入来源，增强公司的盈利能力。 本项目计划投资19,099.05 万元，募集资金投资金额17,496.50 万元，自有资 金投资金额1,602.55 万元。其中，场地投资357.52 万元，软硬件设备投资159.70 万元，游戏版权金17,200.00 万元，人员工资费用1,381.83 万元。 2、项目必要性和可行性 （1）项目必要性分析 ①扩大对发展空间广阔的全球网络游戏市场的投入 据Newzoo 《2017 年全球游戏市场报告》数据预测，2017 年全球游戏业收入 规模有望达到 1,089 亿美元，中国游戏市场将达到275.5 亿美元，中国以外的游 戏市场规模超过800 亿美元。中国本土作为最为庞大的地区市场之一，固然是国 内各知名游戏企业的兵家必争之地，但除中国市场以外，全球其他地区亦具备广 阔的发展空间