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关于对深圳市五株科技股份有限公司 拟首次公开发行股票并上市辅导评估的申请报告 中国证券监督管理委员会深圳监管局： 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令63号）及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司对深圳市五株科技股份有限公司（以下简称“股份公司”、“公司”）进行拟上市辅导。目前，公司已基本达到《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求，现将有关情况报告如下： 一、公司概况 （一）公司设立情况 深圳市五株科技股份有限公司系由深圳市五株电路板有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。 2011年12月15日，经深圳市五株电路板有限公司股东会审议通过，五株有限以截至2011年11月30日经审计的净资产366,896,280.66元，折合成股份公司总股本195,300,000.00元，剩余171,596,280.66元计入资本公积，整体变更设立深圳市五株科技股份有限公司。 2011年1月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字【2012】第310001号），对有限公司整体变更为股份公司时各发起人的出资情况进行了审验。 2012年1月18日，公司取得深圳市市场监督管理局核发的企业法人营业执照，注册号为440306104647315，注册资本19,530,000元，法定代表人蔡志浩。 公司由3名自然人股东及6名法人股东共同发起设立，各发起人所持股份及比例如下： 序号 发起人名称 持股数（万股） 持股比例 股份性质 1 蔡志浩 9,765.00 50.00% 自然人股 2 蔡诚 4,882.50 25.00% 自然人股 3 张小华 1,627.50 8.33% 自然人股 4 上海汇衡 735.00 3.76% 法人股 5 平安财智 735.00 3.76% 法人股 6 中小企业（天津）创投 630.00 3.23% 法人股 7 苏州九鼎 630.00 3.23% 法人股 8 悦享兴业 315.00 1.61% 法人股 9 杭州麦田 210.00 1.08% 法人股 合 计 19,530.00 100.00% （二）公司历史沿革及股本演变过程 发行人由五株有限整体变更设立。五株有限于2000年3月29日成立，成立以来的股权及股本变动情况如下： 1、深圳市五株电路板有限公司的成立 2000年3月29日，蔡志浩、蔡志国签署《出资协议》，以货币资金100万元出资设立五株有限。2000年3月29日，深圳中鹏会计师事务所对上述出资进行验证，出具了《验资报告》（深鹏会验字【2000】第103号）。五株有限成立时股东及其出资情况如下： 序号 名称/姓名 出资额（万元） 出资方式 出资比例 1 蔡志浩 95.00 现金 95.00% 2 蔡志国 5.00 现金 5.00% 合 计 100.00 - 100.00% 深圳市工商行政管理局于2000年3月29日核发了《企业法人营业执照》，注册号为4403012043183；法定代表人为蔡志浩；注册资本为100万元；企业类型为有限责任公司；经营范围为生产、加工单、双面多层线路板（不含国家限制项目）。 2、2003年4月，五株有限第一次股权转让 2003年4月8日，蔡志国与张小华签署《股权转让协议书》，将其出资额5万元全部转让给张小华，股权转让款为5万元。本次股权转让事项已经五株有限2003年3月25日召开的股东会决议通过。本次股权转让情况如下： 2003年4月8日，蔡志国与张小华签订股权转让协议，蔡志国将所持五株有限的5%股权转让给张小华，转让价格为5万元。本次股权转让情况如下： 股权转让方 转让前出资额（万元） 转让出资额（万元） 转让价格（万元） 股权受让方 蔡志国 5.00 5.00 5.00 张小华 2004年5月28日，本次股权转让事宜完成工商变更登记手续，转让后公司股东及其出资情况如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例 1 蔡志浩 95.00 95.00% 2 张小华 5.00 5.00% 合 计 100.00 100.00% 3、2003年8月，增加注册资本至1500万元 2003年8月18日，公司股东会决议通过，新增注册资本1400万元，其中蔡志浩以货币认缴注册资本155万元，以实物认缴注册资本1100万元，张小华以货币认缴注册资本145万元。2003年8月26日，广州华天会计师事务所有限公司对蔡志浩先生实物出资出具了资产评估报告（华天评字【2003】第006号）。2003年8月26日，广州华天会计师事务所有限公司对本次增资出具了验资报告（华天验字【2003】第1518号）。本次增资情况如下： 序号 股东姓名 认缴增资额（万元） 出资方式 出资比例