中国消防车行业研究报告.ppt

Section 2.1 市场概况 随着国家相关政策的颁布及奥运的召开，中国消防车市场销量在2002至2006年经历了9%的增速之后，2007年猛增至2,877台，预计未来的5年增速将维持在10-15% 消防部队是消防车的主要客户，占总需求量的65%以上 近年来全国火灾数量在递减，但是每起火灾的平均经济损失额没有显著的下降，消防设备配备缺口是主要原因之一 大多数消防站都需要配套4-10辆消防车，而目前消防站的车辆配备数量远不足标准，若现有消防站都按要求配齐车辆，将会极大地推动消防车的需求 此外，全国大部分地区的消防站数量都没有达到国家规定的最低标准，全国总数比规定要求相差1,637个 消防站的职能的不断丰富以及消防车的性能要求增加，带动未来消防车的更新换代将不断加速 按照消防车10年的服役期限估算，未来更换老旧消防车的理论需求量每年预计在1,200-1,600多台左右，但是由于超期服役的情况存在，预计更新量将减至1,000台左右 尽管消防部队的需求潜力巨大，但是受到财政拨款的限制，不少部队每年的采购量无法达到所需数量 石油化工企业和机场每年对消防车的需求量较为稳定，每年新增车辆需求总量将维持在250台左右 烟草、造纸和普通中型企业需求量少，常作为消防部队的补充候补车辆 消防市场未来将呈现出环保化、人性化、深入化和多元化等特点 Section 2.2 竞争分析 消防车是一个相对集中的市场，前10家已经占2007年产量的91%；2007年上海格拉曼和华夏震旦两家一共拥有11%的市场份额 前10大消防车生产企业生产规模相近，大多已通过改制成为民营企业，2007年销售额在1-2亿元人民币之间，除格拉曼和震旦外，主要消防车生产企业均为民营 目前大多数国内消防车生产企业的产品较为低端，高端产品市场则由进口品牌占领 消防车行业在整个产业链中处于弱势地位 消防车关键零部件都依赖采购，供应集中，生产企业主要负责上装和各种器材的组装 近年来，消防车底盘与生产容罐所用的钢材价格上涨，导致采购成本上升 但是鉴于市场竞争日益激烈，客户采购量小额大，很难做到标准化，生产商很难向下游转嫁成本的上升 消防车采购主要由各消防总队统一以招标形式进行，但是用户在招标、生产、验收等各环节都会对生产商提出技术和性能指标上的各种要求，导致生产商需要多次调整 除了客户提出的要求，由于地理位置的差异，生产商也必须设计出不同的消防车，以迎合各地客户的需求 根据国家政策规定，任何新型的消防车都必须通过3C认证和发改委公告，对现有车型的重大改动需重新认证，这在一定程度上消耗了公司资源 目前市场上产品同质化现象严重，客户对产品质量、公司品牌的概念较低 自从2003年消防市场放开以来，以民营企业为代表的部分厂家开始低价竞争，行业平均利润率被降低至15%左右 一些民营企业仍能保持较高的利润率，而上海格拉曼和震旦的利润率目前却略低于市场平均水平 为了应对国内激烈的市场竞争，不同消防车企业也有不同的发展策略 Section 2.3 产品分析 常规车在目前国内消防车市场中占81%，这也是格拉曼与震旦的主要产品 常规消防车市场受国家法规和奥运会的刺激，在经历了5年8%的增长率之后，2007年增长率高达75%，但是预计将来其增长幅度将减缓至10%左右 特种车受消防部队职能多元化和灭火专业化的推动，预计未来5年增长率可达15-20% 特种车毛利率基本超过20%，重型车普遍比中型车高5%左右，上海格拉曼和华夏震旦目前主要位于利润率相对较低的子市场 客户普遍认为国产车在质量、品牌和技术上与进口车有着明显的差距 特种车市场的进入壁垒关键在于零部件质量和技术能力，对于国内生产商来说还有一定的难度 国内在特种车领域产量较多的生产商，如：沈阳捷通、徐州重工等，在设计技术与工艺上有明显优势 在我们的访谈中发现，如果上海格拉曼与华夏震旦生产特种车，不少客户表示欢迎并很有可能购买 Section 2.4 客户分析 消防部队是消防车的主要使用者，所需的功能种类最全面；机场对于产品的配置性能要求最高 客户在购买消防车时，最看重的是产品质量、销售价格和售后服务 客户普遍认为质量是最重要的购买标准，消防车必须达到他们所要求的技术参数，并且经久耐用 客户在能够满足其对于消防车性能的最基本要求的情况下，最看重价格因素 售后服务和公司间的关系也是较为重要的考虑因素，良好的服务能带来使用的安全保障， 较紧密的公司间关系提高了客户的信任度 相比之下，交货期被条例化并且品牌知名度对客户来说并不是很重要 上海格拉曼和华夏震旦的产品质量在国内厂家中处于领先地位，一些低端品牌在产品质量上则不如人意 上海格拉曼和华夏震旦的价格在国内厂商中偏高，山东临沂的价格优势明显1 在售后服务上鲜有突出的厂家，但震旦的服务略差于行业水平 上海格拉曼与华夏震旦