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金蝶知识库文档 CRM 商机管理工作流程 本期概述  本文档适用于 K/3 V13.0WISE CRM 模块；  本文档针对CRM 模块中的商机管理及销售管理进行讲解，通过本文档的学习可以了 解商机管理和销售管理在CRM 系统中的重要意义，商机管理在客户关系管理系统中 反映出来的商机阶段情况对实际销售的作用和意义。 版本信息  2013 年3 月28 日 V1.0 编写人： 赵姗姗  2013 年3 月29 日 V2.0 修改人： 龚 臣 版权信息  本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明著作权所有 20xx 金蝶软件（中国）有限公司。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 9 页 金蝶知识库文档 目 录 1. 模块简介 3 1.1 商机管理3 1.2 商机管理工作流程3 1.3 销售漏斗分析5 1.4 样品申请及出库5 2. 案例示例 5 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 9 页 金蝶知识库文档 1. 模块简介 1.1 商机管理 CRM 系统中的商机管理，商机主要可以从活动下推、选单、手工新增来添加；商机管理 在CRM 管理系统中是一个比较核心的模块，因为它上承售前的营销活动，向下关联到具体的 销售活动。 商机可以通过线索转换，活动、服务请求单来新增，也可以直接在商机维护或商机新增 界面下直接新增。 1.2 商机管理工作流程 商机管理的工作流程图如图-1所示。 图-1 商机管理工作流程图 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 9 页 金蝶知识库文档 线索、活动 新增商机 或服务请求