商业计划书范本28803.ppt

传媒企业商业计划书范式辅导 邵岩 信中利投资有限公司 2004年9月27日.北京 目录 商业计划书(BP)的作用与需求者 BP的主要内容 不同阶段的企业BP的特点 传媒企业BP的特点 如何准备一个好的BP 案例分析 商业计划书的作用与使用者 BP的使用者 内部使用者 上级集团领导（理解企业发展战略、项目、投融资安排） 企业总经理（了解市场、SWOT分析、进度要求、资源配置） 财务总监（资金用途、投资回报、其他融资手段比较） 企业内部审计师（法律、审核、报批） 一般管理层（激励机制、摊薄担心、业绩棘轮） 外部使用者 企业董事会（代表股东利益监督企业管理层的经营投融资活动） 权益投资者(基金经理、财务战略投资人、行业战略投资人、并购意愿者等） 行业分析师（企业未来价值、获利能力、市场行业比较） 债权人（银行、债券购买者、融资方、可转换债券投资者） 市场监管机关的要求（招股书、定期披露文件） 其他：政府（财政或行业扶持、项目审批），客户（评价持续供货能力），供应商（企业信用状况） BP的作用 对于决策者来说：减少上马项目和投资的不确定性风险 对于投资者来说：降低向企业投资和借贷的不确定性风险 直接信息来源：可信度高、成本低、及时性 法规的力量 合同的重要依据 发行股票需要披露的内容、格式（正文、摘要） 市场的力量 资本市场（声誉、公司管理、第三方检验、惩罚） 劳动力市场 公司控制 本节案例- 高科技通信公司Adaptec 1992 年业绩不错：收入增长339%，净收益增长607%，总资产增长336% 计划为计算机系统（如打印机、扫描仪）有关的软件开发项目融资 BP的主要内容 风险投资商业计划书 的主要内容 (1/2) 一个完整的BP，一般包括以下十一个方面的内容 一、高管摘要（Executive Summary) 二、市场分析（Market Analysis) 三、企业情况介绍 (Company Profile) 四、市场推广和营销战略 (Marketing and Sales Strategies) 五、产品和服务 (Products and Services) 六、经营方式和战略（Operating Techniques and Strategies） 七、管理团队和股权结构（Management and Ownership） 八、融资需求（Financing Requirements） 九、风险因素（Risk Factors) 十、财务数据（Financial Data） 十一、投资条款(Terms Sheet) 风险投资商业计划书 的主要内容 (2/2) 附件和验证文件（Appendices or Exhibits） 1、高管人员简历（Resumes of Key Managers） 2、产品照片（Pictures of Products） 3、技术或者专业鉴定资料（Professional References） 4、市场调查报告（Market Research Report) 5、相关的已发布的企业信息（Pertinent Published Information) 6、专利或著作权（Patents and Copyright Right) 7、重要契约 (Significant Contracts) （租约、销售合同、采购合同、合伙人／股东协议、股票期权协议、雇员合同、保险合同等） 一、高管摘要(Executive Summary) 不仅仅是商业计划书目录的简单罗列，必须简洁概括商业计划书的论述要点和战略 关键所在是向读者充分传达你们公司的核心竞争力，即企业可以在竞争环境中取得成功的主要因素 基金经理每年会收到几百份BP，很多甚至连“高管摘要”没看完，该企业项目就“毙”掉了 “高管摘要” 必须最大程度地激发BP使用者的浓厚兴趣 不超过三页纸，高度概括BP全部核心内容 高管摘要 (1/2) 市场分析： 目标市场的特点（人口/地理等） 目标市场的规模 公司情况： 产品的市场需求 可以提供哪些产品/服务 市场与销售： 市场战略 营销战略 在竞争中胜出的关键 产品与服务： 主要里程碑 发展计划 高管摘要 (2/2) 二、市场分析（Market Analysis） 本章应该反映企业对所在行业的认识水平，论述市场调查报告的要点和分析，详细的市场调查报告可以放到企业BP文件的附件中 因为企业所做的销售预测和价格估计是以本章的市场调查为唯一基础的，所以必须通过本章清楚地表明：市场对企业产品或者服务有需求，企业不光看到了这种需求，而且能够满足这种要求并通过销售获得利润 市场分析 -- A、行业或产业情况描述和展望 所处行业描述 产业规模 历史、当前、未来五年或十年