系统管理员手册-移动CRM.PDF

系统管理员手册 河南领军易创信息科技有限公司 Dear 管理员： 您好！能进入这里，想必你是企业的管理者或者相关负责人，你需要了解销售专家后台管理和手机 管理的相关操作，才能更好的管理企业，提升效率。 首先您需要搭建企业的组织架构，创建部门和人员，并为相关人员分配管理角色。 管理员操作流程： 1、用户部门设置：设置用户、部门、企业、权限等； 2、基础数据设置：设计计量单位、拜访签到距离、数据字典、移动签到、提醒等； 3、业务表单设置：设置客户、联系人、商机、合同／订单、工作报告等扩展字段信息。 用户部门设置 企业设置 进入“系统管理-企业设置”，默认企业名称和简称均为注册时输入的名称，可重新填写保存。 部门用户管理 企业组织架构管理，仅支持PC端。 具体操作： 1、企业设置-部门用户管理-新建下级； 2、下级（即部门）管理可添加多层级； 3、添加下级后，下级人员可进行批量 或单个的添加，姓名和手机为必填项， 密码默认为123456 ，也可修改。 设置上下级(PC端) 设置上下级，手机端和PC端同时支持 PC端 具体操作： 1、选中用户复选框-设置上/下级； 2、每个用户有且只能设置一个上级，每 个上级可以有若干多下级； 3、选中复选框-解除绑定，该功能用于 解除用户在移动签到处绑定的移动设备。 设置上下级(手机端) 设置上下级，手机端和PC端同时支持 手机端 具体操作： 1、选中用户-弹出选项-设置直属上级， 一个用户有且只能设置一个直属上级； 2、选中用户-弹出选项-设置下级，打开 下级列表，一个用户可添加多个下级。 角色设置