光大-张家口铁路东棚改集合资金信托计划.PDF

光大-张家口铁路东棚改集合资金信托计划 一、信托计划要素 1 信托名称 光大-张家口铁路东棚改集合资金信托计划 2 信托规模 7.5亿元 ，其中优先级3亿元、中间级1.5亿元、劣后级3亿元 （本次募集优先级3亿 ） 3 信托期限 18个月 ，满9个月可提前结束 100万-300万 7.8% 4 预期收益 300万-600万 8.0% 600万以上 8.2% 5 分配方式 按年度分配 ，到期一次性还本 6 资金用途 用于向项 目公司增资 ，资金最终用于张家口铁路东棚改项 目开发建设 1 ) 张家口金控认购中间级1.5亿份额并对优先级提供差额补足 ； 2 ）项 目公司将土地使用权提供抵押担保 ，对应优先级抵押率不高于30% ； 3 ）中间级和劣后级合计4.5亿为优先级本金收益提供安全垫 ； 7 增信措施 4 ）光大信托控股项 目公司70%股权并向项 目公司委派董事 ，设立监管账户 ，落实资金监管 5 ）交易对手以其所持有的项 目公司30%股权提供质押担保 ； 6 ）交易对手实际控制人及配偶提供连带责任保证担保 ； 7 ）交易对手新尚峰为信托计划的投资收益及本金提供差额补足 ； 二、交易结构图 张家口金控为优先级本金 及收益提供差额补足 优先级资金 张家口金控 项 目方 优先 中间 劣后 光大-张家口铁路东棚改集合资金信托计划 1.对股权投资收益及 土地抵押 本金提供差额补足 ； 信托计划增资扩 投资收益 股权质押 2.实际控制人及其配 股 ，持股70% 偶对差额补足义务提 供连带责任担保 持股30% 资金监管 交易对手新尚峰 项 目公司 项 目监管 三、交易对手 张家口金控基本情况 企业全称 张家口金融控股集团有限公司 成立时间 2010年03月19日 注册地址 河北省张家口市桥东区胜利北路51号 实收资本 367580万元 注册资本 435000万人民币 法人代表 梅爱斌 公司类型 其他有限责任公司 公司评级 农行内部评级AA + 经营范围 从事投资业务、资产管理及其他相关业务 （国家法律、法规及规章禁止或限制的项 目除外 ） u 张家口金融控股集团有限公司 （以下简称张家口金控 ）是张家口市政府主导成立的综合性金融控股集团 ， 运营总部设在北京 ，注册资本金43.5 亿元人民币 ，2017年农行内部评级达AA +。 u 张家口金控集团旗下控股张家口银行、张家口家融投资管理有限公司、张家口诚信典当有限责任公司