人力资源课件业务员新契约初审前置方案-0702.ppt

业务员新契约初审前置方案 * Unit of measure * Source: * CONFIDENTIAL Document Date This report is solely for the use of client personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client organization without prior written approval from McKinsey Company. This material was used by McKinsey Company during an oral presentation; it is not a complete record of the discussion. 文稿 二零零三年五月六日 指导思想 指导客户正确、完整、如实填写投保书 是业务员的基本职责 营业部经理和各级业务主管负有指导业 务员的义务 初审前置的意义 前线 提升业务员专业技能，体现公司专业经营形象 健全以营业部为基础的经营模式 有助于业务员养成严谨、认真的工作习惯, 提高投保 书填写质量，减少问题件比例，提高业务员工作效率。 初审前置的意义 后援 节约业务员交单等待时间 提升契约品质，保障客户利益 完善公司管理体系 初审前置的可行性 经过基础培训即可掌握完整正确填写投保书的技能 后援在投保书填写等培训方面给予强有力的支持 同业(如友邦保险)已长期使用的模式,部分平安分公司(如 深圳平安)已经有两年成功经验 业务主管或营业部经理本身有义务承担所属业务员的培训 与辅导 前置前流程 新契约 初审岗审核 契约室 业务员认真填写投保书 确保各项资料完备准确 柜面初审人员审核投保书 契约室接收新契约，并进行录入 前置后流程 新契约 营业部审核 交单箱 契约室 业务员认真填写投保书 确保各项资料完备准确 各级主任和营业部经理或其授权的营业部 内勤负责审核投保书 辅导协理负责疑难问题的解答和辅导 业务员将投保书投入交单箱 契约室接收新契约，并进行录入 配套管理措施 制式培训 投保单填写技能和投保规则的制式培训由契约部负责 契约部负责开发各类制式教材和培训资料，并协调安排培 训课程 契约部负责追踪并分析业务员的填单技能和对投保规则的掌 握情况，并及时开发针对性培训资料，作为日常培训材料 契约部负责对营业部辅导协理进行重点培训 日常培训 对业务队伍的日常培训由柜面人员和营业部辅导协理承担 柜面人员可根据培训的情况选择直接培训业务员或者培训 辅导协理来传递 相关培训资料由契约部提供 日常培训可以通过早会、广播、授课、下发资料等形式进行 1. 后援专业部门提供培训支持 配套管理措施 2. 各营业部指定专人作为辅导协理，负责本营业部投保单填写 疑难问题的解答，负责本营业部投保单填写技能的培训，帮 助业务员提高填单技能。 辅导协理人选由各营业部推荐，契约部（室）负责培训、资 格审定，由营业部经理聘任； 辅导协理原则上应为资深的业务人员，专业技能扎实，辅导 能力较强的人员优先考虑； 公司每月对表现优异的辅导协理给予奖励。 对于不能胜任的辅导协理，必须及时予以培训或更换，由契 约部（室）建议。 考核数据由契约部（室）提供。 * Unit of measure * Source: