海南海药股份有限公司董事会.PDFVIP

海南海药股份有限公司董事会 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告 一、海药海药股份有限公司简介 （一）基本信息 公司名称：海南海药股份有限公司 法定代表人：刘悉承 注册资本： 211,348,992.00 元 注册地址：海南省海口市龙昆北路 30 号宏源证券大厦 7 楼 股票简称及股票代码： 海南海药 000566 经营范围：精细化工产品、化学原料药、中药材、土特产品、中西药成药、 保健品、药用辅料、医药器械、化工原料及产品(专营除外) 、建材、金属材料(专 营除外) 、家用电器、日用百货、机械产品、纺织的生产、批发、零售、代购代 销；自有房产经营；中药材、花卉种植经营。 （二）财务概括 截至 2009 年 6 月 30 日，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”、“发行 人” ）资产总额78,592.68 万元，净资产 46,132.59 万元；2009 年 1-6 月实现营业 收入 27,909.83 万元，净利润 4,613.24 万元。 （三）经营情况 公司主营新特药、普药、原料药等产品的研发、生产和销售，具有一定的 行业地位。2008 年以来，公司加大技术研发力度，继续加快了产业链整合及深 化营销体系建设，公司医药业务持续增长。2006 年、2007 年、2008 年以及 2009 年 1-6 月，公司营业收入分别为 21,358.78 万元（2006 年为主营业务收入）、 24,171.90 万元、38,665.15 万元、27,909.83 万元。 1 二、本次非公开发行股票方案概要 本次非公开发行股票的数量不超过 7,000 万股（含）且不低于 5,000 万股 （含），发行价格不低于 13.57 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有 派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量也根 据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。 三、募集资金使用计划 公司本次非公开发行股票募集资金用于以下项目： 1 （1）16,734 万元增资上海力声特 用于人工耳蜗扩建项目； （2 ）49,962.32 万元用于公司年产 390 吨头孢中间体建设项目； （3 ）10,911.02 万元用于海南海药技术中心及产品研发建设项目； （4 ）剩余部分补充流动资金。 在本次发行募集资金到位前，公司以银行贷款或其他负债方式筹集资金先 行投入，本次发行募集资金到位后即对前期投入资金予以置换。 （一）增资上海力声特用于人工耳蜗扩建项目 1、项目建设背景 世界上由于疾病或其他原因引起的耳聋逐年增多，据 2006 年第二次全国残 疾人抽样调查显示，全国有听力残疾人数达 2,780 万。通过人工耳蜗帮助耳聋患 者重新获得听力，是整个社会关心的一项民生工程。 目前，生产人工耳蜗的公司主要有澳大利亚的 Cochlear 公司、美国的 Advanced Bionics 公司和奥地利的 MED-EL 公司。多年来，由于缺乏自主知识产 权，一直无国产人工耳蜗产品。国内市场被国外产品所垄断，严重阻碍了国内人 工耳蜗产业的形成与发展。同时，由于缺乏竞争，外国产品价格昂贵（均价在 20 万元人民币左右），致使许多患者由于支付不起高昂的设备费用而得不到治 疗。因此，推出适应我国耳聋患者、价格相对较低的人工耳蜗替代进口产品既是 患者的需要，也是发展具有自主知识产权及高新技术产业的需要。 1 上海力声特为上海力声特医学科技有限公司的简称，下文同。 2 由复旦大学附属眼耳鼻喉科医院教授、中科院院士王正敏领衔研究团队，历 时20 年，先后研制成功单道脉冲式和单道连续式人工耳蜗，并于 2003 年研制成 功我国首个拥有自主知识产权的“多道程控人工耳蜗”，打破了“洋耳蜗”一统天下 的垄断局面，临床效果及各项数据指标均达到了国际先进水平。 上海力声特于 2004 年通过技术转让取得了复旦大学附属