永辉超市股份有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

辉超市股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 永辉超市股份有限公司 主承销商及簿记管理人： 中国银行股份有限公司 联席主承销商: 招商银行股份有限公司 注册额度： 15 亿元 本期发行金额： 7 亿元 本期发行期限： 366 天 担保情况： 无 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 长期主体信用等级： AA 本期短期融资券信用等级： A-1 2012 年1 月 辉超市股份有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册（中市协注 [2011]CP217号），注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何 评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人管理层与董事承 其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 1 辉超市股份有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义4 第一章 投资风险提示及说明8 一、与本期短期融资券相关的风险8 二、与发行人主要经营相关的风险8 第二章 发行条款 14 一、发行条款 14 二、发行安排 15 第三章 募集资金运用 17 一、募集资金主要用途 17 二、发行人承 17 第四章 发行人基本情况 18 一、发行人基本情况 18 二、发行人历史沿革 19 三、发行人股权结构及控股股东情况20 四、发行人独立性25 五、发行人 部组织机构设置及运行情况26 六、发行人重要权益投资情况39 七、发行人人员基本情况44 八、发行人主营业务情况50 九、发行人所在行业状况65 十、发行人主要经营区域市场情况及竞争优势74 十一、发行人主要在建工程及未来投资计划79 第五章 发行人主要财务状况83 一、合并财务报表范围重大变化情况83 二、近三年及最近一期财务数据85 三、发行人财务数据及财务指标分析95 四、发行人债务情况 111 五、关联方关系及关联交易 113 六、发行人或有事项 117 七、发行人资产抵质押情况 117 八、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及境外投资情况. 118 九、发行人其他重要事项 118 第六章 发行人的资信情况 119 一、信用评级情况