招商银行高资产净值客户评估表.PDFVIP

招商银行高资产净值客户评估表 适用于我行自行评估 （客户无需提供任何材料） 客户基本资料 客户姓名_____________证件类型及号码__________________________ 客户卡号__________________________联系电话___________________ 资产评估情况 鉴于客户申请购买理财产品________ （产品代码），我行对客户资产情况评估如下： □ 购买本理财产品金额达到等值100 万元人民币 □ 购买本理财产品金额少于等值100 万元人民币，但我行财富管理系统显示，客户个人或家庭当前的 时点AUM （不含第三方存管股票估算市值）不少于等值100 万元人民币 □ 附件：客户本人或家庭成员在财富管理系统最近一期时点AUM 数据截屏（不含第三方存管股票 估算市值，金额合计等值________万元人民币） 资产评估结果： 已对客户购买金额情况/个人或家庭AUM 情况进行审核。经评估，该客户属于我行高资产净值客户。 客户经理（签字）： _______________ 从业资格证书编号： _______________ 复核主管（签字）：________________ 日期：___________________________ 适用于客户申报评估 （客户需相应提供材料） 客户基本资料 客户姓名_____________证件类型及号码__________________________ 客户卡号__________________________联系电话___________________ 资产评估情况 鉴于客户申请购买理财产品________ （产品代码），我行对客户资产情况评估如下： □ 购买本理财产品金额少于等值100 万元人民币，但我行财富管理系统显示客户个人或家庭当前的时 点 AUM （不含第三方存管股票估算市值）与同期第三方存管账户证券市值合计不少于等值100 万元 人民币 （提供金融资产如在客户家庭成员名下，须同时提供家庭关系证明材料） □ 附件：客户本人或家庭成员在财富管理系统最近一期时点AUM 数据截屏（不含第三方存管股票 估算市值，金额合计等值________万元人民币） □ 附件：第三方存管账户资产证明材料（金额合计等值________万元人民币） 出具机构：1、________2、________3、________4、________5、________ □ 购买本理财产品金额少于等值100 万元人民币，无法提供我行AUM 材料，但在我行或他行的个人 或家庭金融资产合计不少于等值 100 万元人民币 （提供金融资产如在客户家庭成员名下，须同时提供 家庭关系证明材料） □ 附件：存款证明材料（金额合计等值________万元人民币） 出具机构：1、________2、________3、________4、________5、________ □ 附件：基金市值证明材料（金额合计等值________万元人民币） 出具机构：1、________2、________3、________4、________5、________ □ 附件：理财产品市值证明材料（金额合计等值________万元人民币） 出具机构：1、________2、________3、________4、________5、________ □ 附件：第三方存管账户资产证明材料（金额合计等值________万元人民币） 出具机构：1、________2、________3、________4、________5、________ 1 / 21 □ 附件：其他金融资产市值证明材料（金额合计等值________万元人民币） 出具机构：1、________2、________3、________4、________5、________ □ 个人收入在最近三年内每年收入超过等值20 万元人民币** □ 附件：本人最近三年工资性收入证明材料 出具机构：1、________2、________3、________4、________5、________ □ 附件：本人最近三年经营性收入证明材料 出具机构：1、________2、___