保险公司：理财推介会操作手册.pptVIP

大型理财推介会 中型理财推介会 小型理财推介会 大型理财推介会 组织单位：一般以二级分行为单位统一组织 客户数量：80人以上 每个网点有客户数量的任务并对客户质量做出相关要求 会议场地：一般选择在大型的酒店或礼堂举行 理财推介会形式：正式会议形式 有主持人、主讲人、领导及功能小组 氛围隆重而热烈，突显企业品牌及专业 适用范围：适用于新闻发布会、客户答谢会、联谊会等 以宣传为主，提高银行和相关产品的认知度 中型理财推介会 组织单位：一般以支行为单位统一组织 客户数量：20—50人之间 定位在中、高端客户 会议场地：可选择在银行会议室、酒店的小型会议室举行 理财推介会形式：以1-3个网点为主的非正式会议形式 有主持人、主讲人、银行领导 氛围轻松自然，产品沟通以交流为主。 适用范围：自助酒会式、专题讲座、理财沙龙等 小型理财推介会 组织单位：通常由网点灵活安排。 客户数量：10—20人之间， 网点工作人员的人脉客户或其他具有共同特征的客户 会议场地：可选择在网点理财室、餐厅等举行。 理财推介会形式：以单独一个网点为主的非正式会议形式 有主持人、主讲人、网点负责人及网点工作人员 氛围轻松自然，产品沟通以交流、问答为主 适用范围：理财沙龙、家庭联谊会、茶话会等。 要 求： 无论是大型理财推介会还是中、小型理财推介会，都要做好客户群体的细分，并抓好活动的操作细节，保证客户邀约的成功率。 第一部分 会前企划 动作一 内部统一 动作二 会前启动与策划 第二部分 客户筛选邀约 动作三 客户筛选 动作四 客户邀约 第三部分 会务筹备 动作五 会前培训 动作六 会务筹备 及现场彩排 第四部分 会议现场运作 与会中促成 动作七 当天会务安排 动作八 主持 动作九 主讲 动作十 抽奖 动作十一 会中促成 第五部分 会后追踪 与活动小结 动作十二 追踪 动作十三 活动总结 项目责任人 银行方面的相关领导 中支银保分管总 全面负责支行理财推介会的策划组织实施评估 项目执行人 支行机构（个金）部经理、网点主任、理财经理 中支银保部经理、部门经理、客户经理 具体落实支行理财推介会的策划组织实施评估 第一部分 会前企划 （银行方与我方双方配合、充分沟通） 动作一 内部统一 动作二 会前启动与策划 动作一：内部统一 实施责任人：支行分管行长或机构（个金）部经理 中支银保分管总 职责内容： 1、召开研讨会，设立明确的目标 2、制作理财推介会项目策划方案 要求：活动特色突出、预期目标明确、运作流程细致 3、根据成本初步选择合适场地 4、时间的选定 动作二：会前启动与策划 实施责任人：机构（个金）部经理、网点主任 中支银保分管总、银保部经理 职责内容： 1、分析客户需求，确定会议规格 2、内部意愿启动 3、预备会 （确定目标、会务分配） 4、确定会议流程、时间、地点 5、确定会场布置方案。 6、确定音乐策划方案。 第二部分 客户筛选及邀约 （银行方为主，我方为辅，进行邀约客户的相关培训） 动作三 客户筛选 动作四 客户邀约 动作三：客户筛选 实施责任人：网点主任、理财经理 业务部经理 职责内容： 1、客户来源 2、客户筛选 要求：按照会议定位筛选客户，目标分解，责任到网点、到人 每场邀约客户以同类型客户为主，以便进行针对性引导， 做到精准营销。 动作四：客户邀约 实施责任人：理财经理 业务部经理 、客户经理 职责内容： 1、约访流程 职责内容： 1、约访流程 职责内容： 2、约访话术 *您好！请问是**先生/女士吗？ *您好！我是*银行**支行的理财经理**,多谢您一直对我 们的大力支持。 *因为您是我们银行的VIP客户，为答谢我们的尊贵客户 ，我